保険代理店業務効率化を実現！「WiseOffice®2」にリアルタイム解約返戻金照会機能追加

保険代理店業務の革命！「WiseOffice®2」がリアルタイム解約返戻金照会機能を追加

株式会社カブトが提供する保険代理店向けシステム「WiseOffice®2」に、待望のリアルタイム解約返戻金照会機能が追加されました。2024年11月16日より提供開始されたこの新機能は、顧客本位主義を徹底する保険業界において、アフターフォローの品質向上に大きく貢献すると期待されています。

顧客ニーズに応える、迅速かつ正確な情報提供

従来、外貨建て保険などの貯蓄型保険の時価残高を確認するには、保険代理店が保険会社に個別に問い合わせる必要があり、時間と手間がかかっていました。この新機能によって、保険募集人は「WiseOffice®2」の契約検索画面から簡単に時価残高情報（解約返戻金や積立金額など）をリアルタイムで確認できるようになりました。これにより、顧客への迅速かつ正確な情報提供が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

業務効率化と顧客満足度向上を両立

この新機能は、保険代理店、保険募集人、そして保険会社にとっても大きなメリットをもたらします。

保険代理店・募集人にとって:

顧客への情報提供にかかる時間を大幅に削減し、業務効率化を実現。
保険会社への問い合わせ回数が減り、業務負荷を軽減。
余剰時間を活用することで、より能動的な顧客接点の機会を増やし、顧客満足度向上に繋げることが期待できます。

保険会社にとって:

代理店からの問い合わせ減少によるヘルプデスク業務の効率化、運用コストの削減。
代理店チャネルにおけるアフターフォロー品質の向上による顧客満足度向上。

顧客にとって:

保険契約の最新情報をリアルタイムで把握できるため、安心感が向上。

「WiseOffice®2」が選ばれる理由

「WiseOffice®2」は、NTTデータが管理・運営するクラウド型の顧客管理・契約管理システムです。複数の保険会社から契約データを自動的に取得し、顧客単位で生損保契約を一元管理できるため、保険契約の状況を常に把握することができます。

さらに、事業報告書作成機能や満期管理機能など、保険代理店業務に特化した豊富な機能を搭載。顧客へのアフターフォロー、意向把握、比較推奨などのエビデンス管理も可能です。オプション機能として、「お客様意向確認ナビ」や「案件履歴承認機能」なども提供し、保険代理店のニーズに柔軟に対応します。

20年以上にわたる運用実績と、改正保険業法やガイドラインへの迅速な対応により、高い信頼性を誇ります。今後も継続的なアップデートとバージョンアップを行い、顧客本位の業務運営をサポートしていきます。