金融機関向けCRMサービスが進化、インテックが新機能を追加して提案力を向上へ

インテックがCRMサービスをバージョンアップ

インテック、金融機関向けのソリューション「fcube」の「CRMサービス」が新たにバージョンアップされました。このサービスは地域金融機関の顧客情報管理や営業活動を支援するもので、より高品質な商談や迅速な提案の実現を目指しています。

バージョンアップの主なポイント

1. 時系列データの見える化
顧客との関係性や状況を視覚的に把握できるように、画面レイアウトの改善が施されています。これにより、個人顧客の資産状況やライフイベント、法人顧客の業況を把握し、適切な提案を行うための基盤が整えられています。

2. アシスタント通知機能の強化
顧客の状況に早く気付くためのアシスタント通知機能が充実し、提案に必要な資料の抽出や関連案件の提示が行われます。これにより営業行員は、個々のスキルに依存せず、標準化された営業プロセスを実現し、生産性の向上が期待されています。

3. 柔軟な接続を実現する標準API
新たに導入された標準APIにより、CRMサービスは外部サービスや自社のシステムとスムーズに接続できるようになりました。金融機関が既に抱える様々なシステムとの連携が容易になり、業務の効率化が進むことでしょう。

4. ノーコードでのカスタマイズ
システムの改修を必要とせずに、金融機関自身が画面レイアウトや顧客情報の変更を行える機能が追加されました。これにより、柔軟な運用が可能になり、顧客ニーズに即した対応が容易になるでしょう。