immedio BoxがSalesforce・HubSpotとの連携機能を新たにリリース！

新たなアンケートCRM連携機能がビジネスを変える

株式会社immedio（本社：東京都渋谷区）は、ナーチャリングAI「immedio Box」において、アンケート回答内容をSalesforceまたはHubSpotにリアルタイムで自動連携できる「アンケートCRM連携」機能を2026年6月24日にリリースしました。この機能は、営業担当者が温度感の高い見込み顧客に迅速にアプローチできる環境を提供することを目的としています。

アンケートCRM連携機能の魅力

immedio Boxは、サービス資料や動画を閲覧し終えた顧客に対して、その熱心な関心を引き出すアンケートを表示します。これにより、顧客が抱える課題感や検討のフェーズを把握しやすくなります。従来のフォームでは得られないリアルなフィードバックを収集し、その回答は自動的にCRMに反映されるため、営業担当者は入力作業から解放され、速やかにフォローを開始することが可能です。

ただし、商談におけるタイミングは非常に重要です。顧客の検討フェーズが続くのはわずかな時間しかありません。BtoBの商談では、別業務に追われたり、他社からの提案を受けたりすることが多く、迅速なアクションが求められます。このニーズに応える形で、immedio Boxの「アンケートCRM連携」機能は、回答の瞬間に自動反映され、営業活動をサポートします。

商談機会を逃さない仕組み

今までのCRM作業では、担当者が手動で回答内容を確認し、CRMに入力する必要がありました。このプロセスは、営業のタイミングを逃す原因となり、結果として機会損失を生むことがほとんどでした。しかし、「アンケートCRM連携」機能により、これらの手間を完全に排除できます。回答した瞬間にCRMに自動反映されることで、迅速なフォローが可能になり、冷めた興味を再び喚起するチャンスも増加します。

利用シーン

実際の利用シーンを見てみましょう。
1. サービス資料やホワイトペーパーのフォローアップ
immedio Boxで配信された資料閲覧後、顧客が回答したアンケートの内容はリアルタイムでCRMに反映されます。これにより、営業担当者は即座にフォローができ、商談化率の向上に寄与します。

2. ウェビナー参加者への対応
アーカイブ動画に設置されたアンケートで視聴者の興味テーマや課題感を収集し、そのデータを基に営業アクションを行うことで、ナーチャリング施策へとスムーズにつなげます。

3. インサイドセールスのリード発掘
メールで配信した資料からのアンケートによって、未登録の見込み顧客を自動でリード化し、営業担当者が優先的にフォローできるようになります。

簡単な設定手順

設定はとても簡単です。事前にSalesforceまたはHubSpotとの連携を行い、アンケートの設問とCRMの項目をマッピングします。ワークフローには、「アンケート回答完了」をトリガーとして設定することで機能が開始します。また、データの上書きのオプションもあり、CRMデータの品質を保ちながら最新情報を反映することが可能です。