SMBCグループがプライベートアセット運用ビジネスを強化する新戦略とは

SMBCグループのプライベートアセット運用ビジネスの進展

三井住友フィナンシャルグループ（SMBCグループ）は、これまでの商業銀行モデルを活用し、プライベートアセット運用ビジネスを新たな成長領域として位置付けています。特に、航空機、不動産、クレジットを中心に、国内資産運用の第二の柱を構築するという明確な目標を掲げています。

この新しいビジネスモデルには、以下のような具体的な取り組みが含まれています。

欧州大型レバレッジド・ファイナンスを目指したジョイントベンチャーの設立

三井住友銀行は、Bain CapitalとMuzinich & Co.という二つの名の知られたパートナーと連携し、欧州を対象としたレバレッジド・ファイナンス専用のジョイントベンチャープログラムを開始しました。最大1,500百万ユーロ規模のこのプログラムは、欧州市場におけるクレジットの専門性を活用し、三井住友銀行の広範な顧客ネットワークと豊富な案件実績を組み合わせたものです。パートナー企業はそれぞれの資産運用の専門知識を提供し、戦略的な相互作用を生み出します。

このJVは、既存のダイレクトレンディングと同様のプログラムを補完し、より多様なリスクを取ることで新たな投資のチャンスを創出することを目的としています。

アジア不動産クレジットファンドの創設

さらに、SMBCグループはアジア市場に焦点を当てた不動産クレジットファンドも立ち上げました。このファンドは、アジア太平洋地域の成長を背景に、不動産ファイナンスを提供することを目指しています。初期ファンドサイズは120百万ドルに設定されており、豊富な案件構成能力やシニアローン融資機能を活かし、地域のスポンサーとのネットワークを強化する方針です。

「SMBC Private Markets」ブランドの立ち上げ

新たに導入された「SMBC Private Markets」というブランドは、これらのプライベートアセット運用商品やサービスを統一的に提供する役割を担います。このブランドのもと、SMBCグループは国内外の投資家に対して多様な投資機会を提案し、ポートフォリオの多様化を通じて顧客のニーズに応えます。

未来に向けた展望

特に2031年に向けて、SMBCグループはプライベートアセット運用における総額（AuX）の指標を15兆円に設定しています。この目標達成に向けて、各種商品の開発や販売促進に全力を尽くす方針です。さらに、国内外の投資家に対して的確な提案を行うためのディストリビューション力も強化していく予定です。

SMBCグループの取り組みは、プライベートアセットへのアクセスが難しい投資家にとっても新たな機会を提供することにフォーカスしており、資産運用立国を目指す政府の方針にも合致しています。このように、SMBCグループのプライベートアセット運用ビジネスは多様化とグローバル化を目指す重要な施策であり、今後の成長が期待されます。