デリカフーズ、DBJとの提携で青果業界の未来を切り拓く

デリカフーズの新たな成長戦略

デリカフーズホールディングス株式会社は、2026年5月13日に日本政策投資銀行（DBJ）と資本業務提携契約を結ぶことを決定しました。この提携により、転換社債型新株予約権付社債および新株予約権を発行し、資金調達を行うことが発表されました。

提携の背景

デリカフーズは、青果物加工流通分野において、持続可能な農業と健康を通じた価値創造を目指しています。日本の農業は、担い手不足や気候変動といった深刻な課題に直面しており、人手不足に伴う調理や下処理業務の外部化が進んでいます。そのため、カット野菜などの加工青果物への需要が増加しており、当社はこのニーズに応えるために加工と物流の統合的な役割が重要になっています。

デリカフーズは、全国に展開する物流拠点や独自のコールドチェーン網を活用し、業務用青果物のサプライチェーンの高度化を進めています。DBJとの提携により、これらの取り組みをさらに加速させる狙いがあります。

DBJの役割

日本政策投資銀行は、政府が全額出資する安定した金融機関であり、資金供給に加えてアドバイザリー業務も提供しています。DBJからの経営支援は、資金面だけでなく、ネットワークやノウハウの面でも当社にとって大きな価値があります。過去には他の上場企業にも類似の支援を行い、その成果が上がっています。

資本業務提携の内容

今回の提携内容では、DBJに対する第三者割当による転換社債型新株予約権付社債と新株予約権がそれぞれ7.5億円発行されます。この資金は、当社の中長期的な成長戦略や国内農業の持続可能性の向上に貢献することが期待されています。

特に、新株予約権付社債は、額面現金決済条項を導入し、将来的な株式発行による希薄化リスクを回避する設計がされています。DBJは、当社の成長資金を提供するだけでなく、以下の領域にも支援を行います。

1. 資金調達の多様化: 健全な財務環境を維持しつつ、成長投資に必要な資金調達手段の支援。
2. 中長期成長戦略の検討: 中期経営計画に基づく戦略的M&Aやアライアンスの実行支援。
3. 青果物サプライチェーンの強化: 就農支援プラットフォームの構築を通じた持続可能なモデル確立の支援。
4. 経営の効率化: デジタル技術やDXを活用した経営の高度化への支援。