支払遅延企業に潜む倒産リスクを徹底分析、業種別の特性とは

支払遅延企業の倒産リスクに関する調査結果

先日、アラームボックス株式会社が発表した調査結果によると、支払遅延が発生した企業の約14.9%が倒産または廃業する可能性があることがわかりました。特に、支払遅延が深刻な企業では、倒産率は32.1%に上昇します。この調査は2023年10月から2025年9月までの支払遅延を対象に、業種ごとの傾向や影響度を明らかにするもので、中小企業が直面するリスクを浮き彫りにしました。

調査内容と背景

調査の背景には、円安や物価高、金利上昇、構造的な人手不足などによる厳しい経営環境が影響しています。中小企業庁の報告でも、今後の経営環境に対する不安が指摘されています。こうした情勢の中、取引先が倒産するリスクは企業にとって深刻な影響を及ぼし、自社の資金繰りにも悪影響を及ぼす可能性があります。そこで、アラームボックスが支払遅延の発生状況を詳細に分析し、自社のリスク管理を強化するためのデータを提供することへの意義が高まっています。

支払遅延の増加傾向

調査期間中に確認された支払遅延件数は前年比で14.7%増加し、対象となった企業の中でも支払遅延の発生件数が増えています。具体的には、2024年度には7,770件の遅延が確認され、以前の年度から993件も増加しました。支払遅延が発生した企業数も増え、経営に与える影響が懸念されます。

業種別の倒産リスク

特筆すべきは、宿泊業・飲食サービス業の支払遅延件数が増加しており、前年から約1.38倍に達しています。次いで建設業も同様の傾向を見せ、全体の倒産・廃業率が高まっています。一方、倒産・廃業率が最も高いのは運輸業・郵便業で19.9%、続いて卸売業・小売業の18.1%、建設業の17.5%が推計されています。こうした業種では多重取引の構造が関係し、資金繰り管理が難しくなっています。

支払遅延の深刻度と倒産リスク

調査によると、支払遅延があっても、経営に重大な影響を及ぼす遅延のある企業では倒産率が急上昇します。支払遅延の回数が増えることで倒産リスクも高まり、支払遅延が4回以上発生した企業の4社に1社が倒産する可能性があるとされています。このため、慢性的な支払遅延が続く企業との取引については、十分な注意が必要です。