楽天証券ファンドアワードで注目の投資ファンド2選とは？

楽天証券ファンドアワードでノミネートされた注目のファンド

毎年開催される「楽天証券ファンドアワード」が今年も始まりました。特に注目されているのが、ハイリターン部門に選ばれた「iFreeNEXT FANG+インデックス」と新ファンド部門にノミネートされた「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」です。本記事では、これらのファンドの魅力と投資戦略について詳しく解説します。

iFreeNEXT FANG+インデックス

このファンドは、米国のテクノロジー企業であるFANG（Facebook、Amazon、Netflix、Google）を含む10銘柄を中心に運用されています。これらの企業は現代社会に大きな影響を及ぼしており、投資家にとっては非常に注目される存在です。FANG+は、テクノロジーの進化が進む中で、高い成長性を持つ企業の動向に直接投資することができるため、特にテクノロジー分野の成長を期待している投資家には魅力的です。

このファンドの特徴は、「均等加重」型である点です。つまり、全ての銘柄に均等に投資を行い、定期的なリバランスを実施することで投資比率を維持しています。この手法は、一時的な価格の変動にかかわらず、下落した銘柄に投資し続けるため、回復のチャンスを逃さないというアプローチが可能です。特に成長性が高い企業の株が急上昇する局面においては、その利益を享受しやすくなります。

iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）

一方で、iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、時価総額上位のテクノロジー企業20社に投資を行います。このファンドの特異性は、政治的リスクや地政学的リスクを考慮した上で、国や地域に起因するリスクの高い企業を除外して投資対象を決定する点です。

このように運用されることで、急速な市場変動に対しても安定したパフォーマンスを示すことが期待されます。また、時価総額に基づく投資比率決定によって、上位企業が成長する局面ではその恩恵を最大限に受けられる設計となっています。これにより、特に成長が見込まれる企業に直接投資することが可能です。

投資戦略の違い

今回ノミネートされた2つのファンドは、どちらもテクノロジー企業に特化した投資を行っていますが、そのアプローチには大きな違いがあります。

- iFreeNEXT FANG+インデックスは、均等加重によりリバランスを定期的に行い、リスクを分散させながらも成長企業を逃さない戦略を採ります。
- iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、時価総額加重により、大型企業が利益を上げる際の恩恵を最大限に受けることを目的としています。これにより、成長株への集中投資が可能となり、リスクは少し高めになります。

投資家にとっての選択

どちらのファンドにもメリットとデメリットが存在します。従って、投資家自身が何を優先したいのかによって選ぶべきファンドが異なってきます。例えば、リスクを許容しつつ高リターンを追求したい投資家には、時価総額加重のiFreePlusが向いています。一方で、リスクをできるだけ抑えつつ、価格回復のチャンスを逃したくない投資家には、均等加重のiFreeNEXTが適しています。

このように、各ファンドの特徴を理解し、自分の投資スタイルに合った選択をすることが肝心です。楽天証券ファンドアワードの特設サイトでより詳しい情報を得ることができるので、ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。

投資はリスクを伴いますので、各ファンドの説明書をよく読み、自身の判断で行うことが大切です。