新機能追加で業務効率UP！WiseOffice®2のメール連携システム

WiseOffice®2、メール連携機能を発表

株式会社カブトが提供する保険代理店向けの顧客管理・契約管理システム「WiseOffice®2」に、2025年4月25日から新たにメール連携機能が追加されることが決まりました。この新機能の導入によって、保険代理店の業務効率が飛躍的に向上することが期待されています。

新機能追加の背景

近年、保険代理店には金融庁が求める「顧客本位の業務運営」を実現するための業務品質の向上が急務となっています。顧客の期待に応えるためには、業務を的確かつ効率的に行う必要があります。加えて、社内外のコミュニケーションの質も重要です。そこで、カブトは業務負担を軽減しつつ、より良いコミュニケーションを促進するためにメール連携機能を開発したのです。

メール連携機能の詳細

お客様向け

この機能を使えば、「WiseOffice®2」の顧客詳細画面から、お客様のメールアドレスをクリックするだけで、自動的にメール送信画面が立ち上がります。これにより、商談の御礼や資料送付、電話問い合わせへの回答などが手間なく行えます。

社内向け

社内の情報共有も効率化されます。スケジュールやToDo、伝言メモなどの登録画面で、情報を登録した瞬間にメール送信画面が開き、登録内容の一部がメール本文に反映されます。これにより、情報の重複入力がなくなり、迅速な社内共有が実現します。

WiseOffice®2の特徴

WiseOffice®2は、複数の保険会社から契約データを自動的に取得し、一元的に管理できるシステムです。さまざまな業務に特化した機能が豊富に用意されており、特に高齢者対応のアフターフォローやエビデンス管理が可能です。

また、業務プロセス管理のサポート機能も備わっており、「お客様意向確認ナビ」や「案件履歴承認機能」がしっかりと機能します。これにより、各保険代理店のニーズに応じた柔軟な運用が可能です。

20年以上の運用実績を持つWiseOffice®2は、保険業法やガイドラインの変更にも迅速に対応しており、ユーザーにとって安定したサービスを提供し続けています。今後も、更なるサービス向上を目指して進化を続けていくことでしょう。

会社概要

株式会社カブトは2000年に設立され、東京都港区に拠点を置いています。本社は西新橋にあり、現在もシステム開発やコンサルティング事業を通じて、保険業界の発展に貢献しています。詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。

株式会社カブト公式サイト
WiseOffice®2詳細ページ

業務効率化を実現するWiseOffice®2、今後の展開が楽しみです！