#香港 #オフショア投資 #ユナイテッドBM

香港視察で学ぶ資産運用の達人！

United BM Wealth Limitedは、実践的な金融知識を深めるために、定期的に海外研修を行っています。この度の視察地は、アジアの金融の中心とも言える香港でした。日本で人気を集めるオフショア投資会社「サンライフ」と「ドミニオン」のセミナーを通じて、資産を守るための知識と増やすための戦略を学びました。

日程の概要

Day1: 研修を迎えるための準備

研修に先立ち、参加者は香港に到着したその日から備えを整えました。2泊3日という短い間に、世界水準の金融知識を体験するための大事な準備時間です。移動の疲れをとり、翌日の研修に備えました。

Day2: サンライフによる資産保護

午前のセミナー

初日に行われたのは、香港の代表的な生命保険会社「サンライフ」のセミナーです。ここでは、主力商品の「SunJoy Global II」を中心に、資産を次世代にスムーズに引き継ぐ方法を学びました。日本では難易度が高い「海外投資信託を活用した相続対策」が特に重要なポイントであり、高い相続税に悩む日本の投資家にとっては、非常に意義のある知識だと言えます。

また、参加者に対して「香港では7人に1人が1億円以上の資産を持っている」といったデータを共有し、日本の金融教育の遅れについても問題提起しました。今後、参加者が体験した内容を通じて、より多くの人々に金融教育の重要性を広められることを期待しています。

サンライフは1865年に設立され、アジアでは「サンライフ香港」として広く親しまれています。これにより、参加者は国際的な視野で保険商品にアクセスできることを実感しました。

午後のセミナー

午後には、英国系資産運用会社ドミニオンに関する研修が行われました。ここでは特に、ビットコインを利用した積立投資がテーマでした。ビットコインは価格変動が激しいものの、積立という手法が非常に効果的であり、資産を効率的に増やす方法について参加者は熱心に耳を傾けました。ドミニオンは、様々なファンドから選択肢を提供しており、投資リスクを分散させることが可能です。具体的な運用案についても、参加者に深く考える機会を提供しました。

Day2の夕方: プライベートバンクの重要性

この日の最後のセッションでは、プライベートバンクの役割について学びました。富裕層向けに資産運用、管理、相続などのサービスを提供するプライベートバンクの重要性を理解することで、資産管理のスキルが向上しました。具体的には、顧客に合わせた資産形成の戦略を提供する力が求められることを強調しました。

Day3: 帰国と視察の成果

最終日には、今回の研修で学んだ内容を振り返りました。日本では得られない世界基準の資産運用に関する知識や、相続や積立の重要性を感じることができました。United BM Wealth Limitedの参加者にとって、この体験が今後のコンサルティングに役立つと確信しています。香港で学んだ最新情報を活用し、顧客の資産を最大化していく所存です。今後、オフショア投資に関する情報はLINEでも発信していく予定ですので、ぜひチェックしてください！

会社概要

• - 法人名: United BM Wealth Limited
• - 代表取締役: 大越朝
• - 所在地: Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
• - Webサイト: United BM Wealth Limited
• - お問い合わせ: [email protected]

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