新たに発表されたパッケージでSalesforceとTableauを統合的に分析する時代へ

Praztoの新しいデータ分析パッケージ

株式会社Praztoは、SalesforceのAccount Engagement（旧Pardot）とSales Cloudのデータを統合し、Tableauを活用して高度な分析を行える「MA〜CRM Tableau統合ダッシュボード導入パッケージ」の提供を2026年1月から開始することを発表しました。

開発の背景

多くのBtoB企業において、マーケティング部門はAccount Engagementを通じてリードのPV（ページビュー）やCV（コンバージョン）数を測定し、営業部門はSales Cloudで商談や受注を管理しています。しかし、TableauがAccount Engagementに対する標準コネクタを提供していないため、両システムから得られるデータの分析が難しいとされる企業も多く存在します。これまでは、DWH（データウェアハウス）を構築する必要があり、手間がかかると同時にコストも大きな負担となっていました。Praztoはこの課題を解決するため、データ連携サービス「Passwork（Any2Tab）」を活用した本パッケージを開発しました。

サービスの概要

MA〜CRM Tableau統合ダッシュボード導入パッケージでは、Account EngagementとSalesforce Sales Cloudのデータを自動でTableauに連携し、マーケティングから商談、受注に至るまでの全プロセスを可視化します。提供されるダッシュボードは主に二つの種類があり、それぞれの目的に応じて分析を行うことが可能です。

1. アトリビューション分析ダッシュボード（マーケティング向け）

このダッシュボードは、どのマーケティング施策が受注にどれほど貢献しているかを分析するためのものです。ブログや展示会、ウェビナーなどの各施策について、以下の四つのアトリビューションモデルによる多角的な分析が可能です。

- ファーストタッチモデル: 最初の接点に100%を帰属させ、認知獲得に効果的な施策を特定。
- ラストタッチモデル: 最後の接点に100%を帰属させ、クロージングに寄与する施策を特定。
- 線形モデル: すべての接点に均等に貢献度を配分し、全体的な施策の影響を評価。
- 接点ベースモデル（U字型）: ファーストタッチとラストタッチに均等に配分。

このように、受注数や受注金額に基づいて施策の貢献度を定量的に把握することができ、より効率的に投資配分が可能となります。

2. ファネル可視化ダッシュボード（経営層・CxO向け）

このダッシュボードは、マーケティングから受注に至るファネル全体を俯瞰し、どこで機会損失が生じているのかを特定するために設計されています。ここでは以下の指標を視覚化します。

- 来訪者数（Visitor数）、Prospect数、リード数、商談数、受注数、受注金額のKPIサマリー。
- 各ステージ間の転換率（プロスペクト化率、リード化率、商談化率、受注率）を視覚的に確認。
- 商品、地域、企業規模などの複数の軸でのセグメント分析。
- 月次トレンドグラフを用いて施策効果や市場の変化をタイムリーに把握。

本パッケージの特長

1. シームレスなデータ統合: Passwork（Any2Tab）は、Account EngagementとSalesforce Sales Cloudのデータを自動で連携します。これにより、所在地解析で通常のSalesforceでは取得できない詳細な行動データの分析も可能になります。
2. 用途に応じたダッシュボード: ファネル分析やアトリビューション分析など、すぐに使えるダッシュボードが標準装備されており、導入後即座に結果を実感できます。
3. 短期間・低コストでの導入: パッケージ型のため、必要な設定とダッシュボードが含まれ、短期間かつ低コストでの導入が可能です。