三菱UFJ銀行、新たなウェルスマネジメントサービスを始動！

三菱UFJ銀行が最新のウェルスマネジメントを展開

三菱UFJ銀行が、企業オーナーや富裕層向けの新しいウェルスマネジメントサービスを発表しました。このサービスは、デジタルを活用した資産管理アドバイスを提供するもので、特に多忙なビジネスパーソンを対象としています。さらに、会員制の情報発信メディアを通じて、専門的で質の高いウェルスマネジメント情報を獲得できるよう整備しています。

新しいデジタル資産管理アドバイスサービス

この新サービスは、三菱UFJ銀行のアドバイザーがデジタルプラットフォームを通じて資産管理を行うもので、特に資産管理に悩みを抱える人々を中心に30万人以上の顧客にサービスを提供しています。調査によれば、富裕層の約25%が、資産管理に関するアドバイスが必要だと感じていますが、実際にはそれを受けられていないという現状があります。

これに対し、三菱UFJ銀行は、特定の資産額を持つ顧客に向けて、ウェルスマネジメントの専門アドバイザーによるWeb相談サービスを開始しました。このサービスは完全予約制で、メールや電話、Webを通じてアドバイザーとのコミュニケーションが可能です。これにより、各顧客のニーズに合わせたオーダーメイドのサービスが提供されます。

ダイナミックな資産管理ツールの活用

このデジタル資産管理アドバイザーは、MUFGウェルスマネジメントデジタルプラットフォーム（WMPF）を使用して、お客さまの資産状況を徹底的に分分析します。WMPFでは、143兆円を超える資産情報をもとに、資産の一元管理を行い、お客さまそれぞれに最適なレポートを作成します。このレポートは、資産運用計画やポートフォリオ設計を含み、事業や資産承継についての包括的なアドバイスも提供します。

ウェルスマネジメント情報発信メディアの発足

加えて、三菱UFJ銀行はウェルスマネジメントに特化した情報発信メディアも立ち上げました。このメディアは、資産運用や事業承継に関する情報を提供し、ビジネスパーソンや富裕層向けに最適化された内容を展開しています。定期的に連載マガジンや動画、セミナーといった体験型コンテンツを発信しており、顧客の期待に応え続けます。

会員制メディアの特長と運営

このメディアは、2025年5月30日に公開され、会員登録を通じて全てのコンテンツを利用可能となります。運営は株式会社三菱UFJ銀行が行っており、顧客は専門的なアドバイスを必要とする時期にタイムリーに情報にアクセスできます。特別なニーズを持つ富裕層に対しては、AIやデータマーケティングを駆使して、適切なタイミングで情報を提供することも計画されています。