新しい投資一任運用サービス『マネーパレットマネージャー』の登場！

新しい投資一任運用サービス『マネーパレットマネージャー』の登場

株式会社イノベーションの関連会社であるInnovation IFA Consultingが、次世代の金融インフラを提供する株式会社スマートプラスと共同開発した新しい投資一任運用サービス『マネーパレットマネージャー』を発表しました。本サービスは、個々の投資家のニーズに応じた資産運用を実現するため、多彩な戦略を用意しており、これまでの投資手法を一新するものとなっています。

提供の背景

Innovation IFA Consultingは、独立系ファイナンシャルアドバイザーとして豊富な経験を活かし、多様な資産運用の相談を提供してきました。特に株式や不動産、M&Aのコンサルティングにも力を入れ、多岐にわたる金融サービスを手掛けています。加えて、2022年にはスマートプラスとの業務提携を通じて日本株投資の新たなサービスも展開しています。

今回発表した『マネーパレットマネージャー』は、ゴールベースアプローチを採用し、個々の投資目的に応じて柔軟な運用が可能なサービスです。

サービスの特長

『マネーパレットマネージャー』では、米国株戦略や投資信託戦略を含む12種類の運用戦略から選ぶことができるため、投資家は自身の目的に合った運用方法を選択することが可能です。さらに、11個まで目的別に口座を作成できるため、運用の目的に基づいてより詳細に資産を管理することができます。

提供されるサービスの中で特筆すべきは、NISA制度への対応です。新NISA制度に基づくつみたて投資枠と成長投資枠を併用することができるため、投資家は効率的に資産を増やしていくことができます。また、分配金や配当金の受け取り方法を選べるなど、個々のニーズに応じた細やかなサービス設計がなされています。

運用の流れ

『マネーパレットマネージャー』では、契約単位や運用開始金額についても柔軟です。最小500ドルから運用をスタートでき、契約締結時に同意した日から運用が開始されます。運用報告書や取引報告書も随時発行されるため、投資家は自分の運用状況をしっかりと把握できます。

就業者からのコメント

Innovation IFA Consultingの代表取締役社長である柏原聖士氏は、『マネーパレットマネージャー』について「多くのお客様のニーズに応えられる資産運用のサービスを目指しました。新NISA制度が開始され、これまで投資をしたことがなかった方々からの問い合わせも増加しています。私たちのサービスが、皆様の金融ニーズに的確に応えられることを願っています」と述べています。