Wizleapが提供する保険代理店向けクラウドシステム「MCエキスパートクラウド」

Wizleapが提供開始した「MCエキスパートクラウド」

株式会社Wizleap（本社：東京都渋谷区）が、保険代理店向けに新たに「MCエキスパートクラウド」の提供を開始しました。このシステムは業務品質管理に特化したクラウド型のソリューションで、現場の募集人が使いやすいUX/UIデザインが施されています。

「MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、生命保険協会に認定された業務品質評価基準をクリアしているWizleapが、自社のオンライン相談サービス「マネーキャリア」で培ったノウハウを融合させ，保険代理店が顧客とより多く向き合える環境を提供します。

主な特徴

- 法令遵守のための設計：必要な項目を網羅し、入力を義務付けることで、記録の抜け漏れを防ぎます。
- シンプルな操作性：決められた場所に情報を入力するだけで業務が完了するため、高い効率性を実現します。
- 迅速なシステムアップデート：金融庁のガイドラインに沿った法規制の変更をすぐに反映します。
- 監査対応の一元化：推奨商品選定ロジックを標準化し、効率的な管理体制を確立します。

導入の背景と課題

株式会社bench.は、若いメンバーが多く在籍する活気のある保険代理店で、昨年度のMDRT・COT・TOTの占有率は約7割にのぼります。しかし、組織の成長に伴い、以下のような問題が顕在化してきました。
1. 記録管理の不備：個々の記憶や手書きメモに依存する体制では、トラブル時に十分な説明ができないリスクが高まります。
2. 入力内容の不均一性：自由度が高いシステムでは、各メンバーによる入力内容の質が異なり、管理者に過剰な負担を強いることになりました。
3. 事務作業の負荷：記録不備の際、事務スタッフが修正依頼や進捗確認を行う必要があり、その結果、高付加価値業務に集中できないという課題も抱えていました。

「MCエキスパートクラウド」の導入決定理由

この新たなシステムを導入する決断が下されるまでにも幾つかの評価ポイントがありました。
1. 使いやすさの確保：システムデモを通じて現場メンバーが「迷わず入力できそう」と即決しました。
2. 記録の標準化設計：システムを利用することで業務プロセスを標準化し、記憶よりも記録を重視する運用が可能になりました。