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TISIと伊予銀行が共に手を結ぶ

TISI株式会社（東京本社）と株式会社伊予銀行（愛媛県本店）は、営業プロセス向上を目指し、生成AIを活用した実証実験（PoC）を2026年10月から行うことを発表しました。この取り組みは、伊予銀行が長年にわたり蓄積してきた顧客データと営業情報に基づき、AI技術を駆使して提案の質と生産性の向上を図るものです。

背景と必要性の認識

現代では、多くの業界が生成AIを導入し始めており、金融業界でもその効果が期待されています。これまでの営業においては、営業行員がCRMシステムを用いて顧客情報や交渉記録を確認し、提案資料を準備するというプロセスが標準でした。しかし、この際には時間がかかり、過去データの活用が担当者のスキルに依存するという課題がありました。

伊予銀行は、このような課題を解消するため、AIを基盤とした営業プロセスの標準化を進めています。「fcube」CRMシステムを利用し、顧客情報の管理と共有をスムーズに行うことで、営業行員の労力を軽減し、業務の効率化を図ります。

実証実験に向けた準備

本PoCでは、TISIが伊予銀行のために特別な環境を整え、検証用のアプリケーションを開発します。営業行員はこのアプリを通じて、顧客提案に必要な情報を収集し、生成AIの出力を活用。これは営業活動における顧客理解を深め、より適切な提案をサポートすることを目的としています。

実施内容と評価方法

2026年10月から11月にかけて行われる実証実験では、営業行員が検証用アプリを使用し、AIによる情報提供の有効性を検証します。評価には、ユーザーからのフィードバックや生成AIの実行ログをもとに、妥当性、可読性、安全性、効率性などが考慮されます。

将来への展望

実証実験から得た知見は、伊予銀行の営業現場での実用性を確かめるための重要なステップとなり、最終的には現行のCRMシステムへの統合や営業支援機能の強化へと繋がることが期待されています。TISIは、この成果を「fcube」の更なる発展に役立てる方針です。

伊予銀行のエンドースメント

伊予銀行がTISIのCRMシステムを導入して15年。今回の共同プロジェクトにより、顧客状況の把握や提案内容の精度向上を目指すとともに、営業活動の生産性を向上させる意義を強調しました。

まとめ

このPoCにより、TISIと伊予銀行は共に新たな顧客サービスのフロンティアを切り開くことが期待されます。金融業界における生成AIの可能性が、地域経済の活性化に寄与することを楽しみにしています。

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