士業事務所向け相続業務効率化システム「サズカルステップ」登場

株式会社Samikaがこのたび、士業事務所向けに特化した相続業務支援システム「サズカルステップ」をリリースしました。このシステムは、相続手続きや生前対策を行う士業事務所の業務効率を大幅に向上させ、顧客とのコミュニケーションを強化することを目的としています。

開発の背景と必要性

日本の高齢化が進む中、相続に関する需要が高まっており、多くの士業事務所が相続業務に取り組んでいます。しかし、顧客との関係構築はこれまで以上に重要性を増しています。特に、相続手続完了後の二次相続対策や生前対策に関する提案機会の損失が大きな課題となっています。これにより、事務所は新規顧客の集客だけでなく、既存顧客へのフォローの必要性も感じていますが、そのためのリソースが不足しているのが現状です。

サズカルステップの特徴

この「サズカルステップ」は、業界初の相続分野特化型LINEステップ配信システムで、信頼性の高い顧客データをもとに個別対応が可能です。ここでは、主な機能をいくつか紹介します。

1. 顧客属性に応じたステップ配信機能
相続手続きの受任顧客や、生前対策に興味を示す可能性の高い顧客に対し、自動で特化した情報をLINEで配信します。これにより、依頼獲得の向上と顧客のLTVの増加を目指します。

2. 定期的なメルマガ機能
生前対策や財産管理に関する情報を、月に2回定期的に配信します。これにより、過去の顧客との関係を維持し、新たな依頼獲得につなげています。

3. 業務進捗状況の自動返信機能
顧客からの進捗確認の問い合わせに迅速に対応できるよう、LINEのボタンで業務状況を自動で返信します。これにより、業務処理に集中できる環境が整うのです。

β版トライアルとユーザーの声

「サズカルステップ」は、事前に7つの士業事務所でのトライアルを経て正式リリースに至りました。ユーザーからは「メルマガ配信開始後、顧客からの反響が増えた」といった声や、「コラム配信のためのコンテンツ作成からの負担が軽減した」との好評が寄せられています。特に、受任後の依頼主からの相談が増えた点や、業務進捗確認の電話が減少した点は大きな成果として評価されています。

まとめ

今後も株式会社Samikaでは「サズカルステップ」の機能を充実させ、さらなる業務効率化を図ると共に、広告投資や販売体制の強化を進め、2026年までに300社の業務導入を目指しています。士業界における相続業務を支援する一環として、制度の進化を促しつつ、「相続で家族、社会が強くなる」の理念を実現します。

詳しい情報については、こちらのサービスサイトをご覧ください。