株式会社mobが「アニマルオフィス」で案件管理機能を強化し営業を支援

「アニマルオフィス」の進化

株式会社mobは、クラウド型販売管理と分析システム「アニマルオフィス」の案件管理機能を新たにアップデートしました。この改良により、営業活動の可視化と効率化が大幅に進化し、営業担当者の日々の業務をサポートする仕組みが整いました。特に、見積書・受注書・請求書を一元的に管理でき、顧客ごとの案件を一目で把握できるようになりました。

案件管理機能の詳細

「案件管理機能」は、顧客ごとの案件を作成し、そこに関連するすべての帳票を集約して管理することができるシステムです。従来の帳票管理に加え、各案件の進捗やステータスを確認することができ、営業の流れを分かりやすく把握できます。この結果、個々の帳票だけでなく、案件全体の収益性や進捗を瞬時に確認できるため、営業活動の戦略立案や経営判断に大いに貢献することが期待されています。

新機能のポイント

1. ファイルアップロード機能の追加

ユーザーからの要望に応じ、仕様書や議事録といった重要資料を直接案件にアップロードできる機能が新たに追加されました。これにより、案件に関する書類を一元的に管理でき、営業支援がよりスムーズになります。また、Googleドキュメントや外部リンクも案件と一緒に保存可能で、情報検索の時間を短縮できます。

2. 売上・請求金額の見える化

案件ごとに売上や請求金額が明確に表示され、収益性を簡単に確認できる機能も新たに実装されました。この機能は、経営判断や営業戦略の策定に非常に役立つでしょう。

「アニマルオフィス」の活用シーン

具体的には、営業担当者は必要な見積や議事録を迅速に呼び出すことができ、商談をスムーズに進められます。また、チーム全体で進捗状況を一元管理し、上司や他部署との情報共有が容易になります。これにより、フォロー漏れを防ぐことができ、より効率的な営業活動が実現します。

経営層も案件単位で売上や請求金額を把握できるため、重点案件を迅速に選定し、経営判断を行なうことが容易となります。