業務効率化を目指す会計事務所の新たな挑戦「freee × TaxSys」の活用

業務効率化を目指す新たな挑戦

概要

最近、クラウド会計の導入が進む中、業務効率化に向けた新しい取り組みが始まりました。SoNiC会計事務所と税理士法人スピカは、「freee × TaxSys」を活用した実証プロジェクトに取り組んでいます。これは、クラウド会計を100%運用するSoNiCの実績を基に、税理士法人スピカの現場にその知見を展開するものです。両者の協力を通じて、会計業界の生産性向上モデルの構築を目指します。

プロジェクトの背景

税理士業界は、AIやクラウド会計といった新しいツールを導入し始めていますが、実際の業務でその効果が見られないケースも多く見受けられます。例えば、以下のような課題があります。

- スタッフの習熟度のばらつき：freを導入しても一部のスタッフのみが活用できている。
- 標準化されていない業務フロー：入力ルールや確認プロセスが統一されていない。
- 特定担当者への依存：業務が特定の担当者に集中してしまっている。

こうした課題に対抗するためには、ツール導入だけでなく、運用設計や定着支援が重要です。SoNiC会計事務所は、クラウド会計100%運用を実現し、フルリモートでも業務が遂行できる体制を築き上げています。特に、TaxSysを活用することで、記帳業務の工数を約50%削減しています。

プロジェクトの実施計画

プロジェクトは以下のような段階で進められます。

1. 現状把握：税理士法人スピカの現在の業務フローを確認し、どこに課題があるかを可視化します。
2. 運用フローの整理：業務プロセスを整理し、誰がそれぞれの役割を担うのかを明確にします。
3. 運用ルールの整備：未経験者でも業務を進められるように、簡易マニュアルを整備します。
4. 現場伴走：実際の案件を通じて、業務定着をサポートします。
5. 成果の可視化：工数削減や処理件数の変化を追跡し、成功事例をまとめて発信します。

これらのステップを通じて、freeeとTaxSysをしっかりと現場に定着させ、生産性を向上させることが期待されています。

目指す成果

本プロジェクトを通じて、次のような成果を追求します。

- 業務の属人化を防ぐ体制の構築：特定の担当者に依存しない運用モデルを確立する。
- 業務フローの標準化：TaxSysからfreeeへのスムーズな連携フローを作成。
- 月次処理件数の向上：効率化を図ることで、処理件数を増加させる。

SoNiC会計事務所の挑戦

SoNiC会計事務所は、「freeeを活用している会計事務所」から「他事務所へそのノウハウを広める会計事務所」へと進化を遂げようとしています。この挑戦は、ただの成功事例を提供するのではなく、業界全体の生産性を向上させることを目指します。今回の取り組みにより、SoLaboとTAX GROUPは、多くの会計事務所が手本とし得るモデルを提示することを狙います。