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ゴードン・ブラザーズがValore HoldingsのMCG買収を大規模支援

ゴードン・ブラザーズ、ValoreのMCG買収を支援

資産の分野におけるリーダー、ゴードン・ブラザーズ（GB）は、Valore Holdings（Valore）による未来キャスティンググループ（MCG）の買収支援のため、1億2,600万ドルのファイナンスを行いました。このファイナンスは、米国における資金調達に加え、日本、英国、ドイツを含む国際的なリボルビング・クレジットファシリティも含まれています。MCGは自動車OEM向けに鋳造製品を供給する国際的なTier1サプライヤーであり、その成長をサポートするための重要なファイナンスとなります。

このファイナンスの内訳では、特に5,500万ドルの資金がMCGのカーブアウトに伴い、英国、ドイツ、日本に跨る事業の支援に充てられます。ゴードン・ブラザーズは、Valoreに対してこのカーブアウトの全体的な構成に関するアドバイスを行い、今後もアドバイザリーサービスを提供する予定です。日本においては、MCGの子会社である株式会社未来キャスティングホールディングス（MCH）に融資を行いました。

ファイナンスの主流がキャッシュフロー・ローンである日本において、アセットベース・レンディング（ABL）の活用は新たな試みです。今回の取引により、優良資産を持つ日本企業の買収における資金調達手法としてのABLの可能性が拓かれることが期待されています。

- Tim Stewart（ゴードン・ブラザーズアジアパシフィックヘッド）

「アセットベース型ファシリティを統合することで、アジア、欧州、米国にまたがる融資の提供が可能となりました。これにより、ValoreとMCGに対するオーダーメイド型ソリューションを実現しました。」

- 堀内秀晃（ゴードン・ブラザーズ・ジャパン代表取締役社長）

「MCHは、自動車産業での重要なサプライヤーとして、優れた顧客基盤を築いています。私たちは、資産価値に基づいた柔軟なファイナンスを通じて、MCHの成長を支援してまいります。」

- Tom Griffiths（Valore Holdingsマネージング・パートナー）

「複雑な取引において、創造的なソリューションを提供できる点が、ゴードン・ブラザーズの強みです。」

- 岩永徹（未来キャスティングホールディングス代表取締役社長）

「グローバルなファンディングが不可欠でしたが、ゴードン・ブラザーズの経験豊富なサポートにより、今回の取引をスムーズに実行できました。」

ゴードン・ブラザーズのグローバルプラットフォームの活用により、米国、英国、ドイツ、日本にわたる取引がシームレスに実行され、異なるアセットベース型ファシリティを統合したことは、今後の国際ビジネスにおける資金調達方法に新たな範を示すものです。

アルゼンチンやメキシコなどの新しい市場に進出することを目指す中で、ゴードン・ブラザーズは、グローバルに展開する企業に特化したファイナンスソリューションを提供し続けています。また、会社の発展を支援するためのオーダーメイド型ソリューションは、従来の融資だけでなく、新たな信用力や利回りの向上にも繋がる可能性があります。

ゴードン・ブラザーズとは？

1903年に設立されたゴードン・ブラザーズは、アセットアドバイザリー、融資、ファイナンス、トレーディングを通じて統合型のソリューションを提供してきました。北米と欧洲を含む世界各地に拠点を持つ同社は、流動性の確保や資産価値の最大化など高度な専門性を持っています。日本法人は、動産担保に特化したサービスを提供し、流通在庫から製造業全般まで多岐にわたる領域で活動しています。