商談獲得自動化サービス「immedio」導入でマネーフォワードは営業効率を飛躍的に向上！

マネーフォワードが「immedio」導入で実現した、営業効率向上と顧客満足度の向上

「お金を前へ。人生をもっと前へ。」というミッションを掲げるマネーフォワードは、法人及び個人のお金の課題解決に取り組むFinTech企業です。同社のビジネスカンパニーが展開する「マネーフォワードクラウド経費」は、成長・変革企業で幅広く活用されています。しかし、改正電子帳簿保存法施行やテレワークの普及により、リード数が急増し、リソース不足に直面していました。

従来のシステムでは、リード流入時に複雑な連携やルールが障害となり、お客様へのタイムリーな対応が困難でした。そこで導入されたのが、商談獲得自動化サービス「immedio」です。

「immedio」導入で実現した3つの効果

「immedio」導入により、マネーフォワードは以下のような効果を実現しました。

1. 商談設定プロセスの自動化による時間短縮: 導入以前は、お客様のフォーム入力データが複数のツールを経由し、インサイドセールスに通知されるまでに10分から30分程度かかっていました。しかし、「immedio」では、フォーム登録後、カレンダーAPIと連携した空き時間が自動表示されるため、お客様によるデータ入力から1分以内に、確定した商談情報がチャットツールとメールで通知されるようになりました。また、お客様の入力情報に基づいた担当者選定により、商談のミスマッチを防いでいます。

2. インサイドセールスの業務効率化: 「immedio」による商談設定の効率化により、インサイドセールスは架電業務に追われることなく、顧客との関係を深めるためのナーチャリングや分析、改善のアイデア出しなどに時間を使えるようになりました。

3. 顧客満足度の向上: お客様は、フォーム登録後すぐに日程調整画面が表示され、自分の都合の良い時間を選択できるため、スムーズな商談設定が可能になりました。また、適切な担当者に繋がることで、より質の高いサービスを提供できるようになり、顧客満足度も向上しています。

マネーフォワード担当者からのコメント

「immedio」導入によって、マネーフォワードは商談獲得プロセスを大幅に効率化し、インサイドセールスはより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。顧客との関係構築やビジネス成長に繋がる成果が期待されます。

まとめ

「immedio」は、商談獲得プロセスを自動化し、営業効率と顧客満足度を向上させる画期的なサービスです。マネーフォワードの事例は、同サービスが企業の成長に貢献する可能性を示しています。

「immedio」について

「immedio」は、電話しなくてもアポが取れる商談獲得自動化サービスです。フォームとThanksページに「immedio」提供のタグを埋め込むことで、Thanksページ上に日程調整画面が自動的に表示されます。フォームの入力情報が「immedio」に同期されるため、自動的にリードの見極め・割当てが行われ、日程調整画面には適切な担当者の空き時間が提示されます。Google・Outlook等のカレンダーやZoom・Meet・Teamsといったビデオ会議ツールと連携しているため、見込み客が日程を選択した時点でビデオ会議のURLが入った会議通知が自動で送信されます。