2025年に向けた資産形成の新たな考え方を提案するセミナー開催

ライフイベントから逆算する資産設計の新提案

アイザワ証券株式会社は、未来設計を支援するために新中期経営計画を策定し、各種セミナーを通じて資産運用の重要性を広めていく方針を打ち出しました。2025年4月からスタートするこの計画では、ライフイベントや目標達成に必要な資金を「ゴールベースアプローチ(GBA)」に沿って逆算して考えることを提唱しています。

最近、東京スカイツリーイーストタワーとぽっぽ町田において、ライフプランに基づく資産運用体験セミナーが開催されました。これにより参加者は実践的な運用方法を学び、自分のライフスタイルに合った効果的な資産形成を模索することができました。

セミナーの二部構成

本セミナーは二部構成となっており、第一部では現在の経済状況や資産運用の重要性について専門アドバイザーが説明を行いました。特にインフレが日常生活に及ぼす影響を、お米やガソリンなど身近な商品価格の変動を例に挙げて解説。参加者はその内容に共感し、資産形成の必要性に対する理解を深めました。インフレに打ち勝つためには単なる貯金では不十分で、資産運用による資産増加が欠かせないというメッセージが伝わりました。

また、年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）の運用実績を紹介し、少しでも投資や資産形成に触れたことのある方には、その重要性が理解できたことでしょう。参加者の多くは、従来の「余剰資金」での投資から、逆算思考での投資の可能性に驚きと興味を持ちました。

第ニ部：具体的なシミュレーション

第二部では、参加者それぞれが自身の目標に応じた資産運用シミュレーションに取り組みました。具体的には、毎月定額の預金をそのまま置いた場合と、資産運用を行った場合で将来の資産がどう変わるかを数字で示しました。定年後の旅行計画に合わせた最適な運用プランを提案し、一人ひとりの目標に寄り添った運用のイメージを具体的に描いてもらいました。

参加者の中にはまだ漠然とした未来を考えている方も多くいましたが、アドバイザーとの対話を通じて各自のゴールが具体化され、より実現可能なプランが見えてきたようです。参加者からは、「説明が分かりやすかった」「具体的にどう行動していけば良いかが見えた」といった感想が寄せられ、高い満足度が伺えました。

今後もアイザワ証券は、ライフプランに基づく資産運用についてお客様の理解を深めるため、さまざまなセミナーを展開していく方針です。興味のある方はぜひ近くの店舗での情報をお問い合わせください。

当社の理念と会社概要

アイザワ証券は「より多くの人により豊かな生活を」という目的を掲げており、顧客の資産運用や形成をサポートしています。自治体や教育機関との連携を強化し、地域活性化や地方創生にも積極的に取り組んで参ります。金融商品取引業者として、関東財務局長の認可を受けた正規の業者として運営しています。

詳しい商号、所在地、事業内容については、公式ウェブサイトをご覧ください。