Goofyが実現したギークス株式会社のSalesforce活用術とは

ギークス社のSalesforce導入背景

ギークス株式会社は、「働き方の新しい『当たり前』をつくる」というミッションを掲げ、ITフリーランスと企業のマッチングサービスを提供しています。しかし、営業管理においては以下の課題がありました。

- 分散している営業KPIの不十分さ
- 個々の営業力におけるスキル差
- 自動化の不足

これらの課題を克服するために、Goofyとのパートナーシップを結び、Salesforceの導入を決定しました。

Goofyのサポート概要

株式会社Goofyは、東京都中央区に本社を置き、SFA/CRMツールの導入を伴走型で支援する「SFA Hands-on」というサービスを提供しています。ギークス社においても、Goofyの支援により営業の数値化と業務の可視化を実現しました。

導入プロジェクトの進行

プロジェクトは、最初に業務の可視化を図るためにダッシュボードを複数作成することから始まりました。これにより、営業成績を数値として明確に把握できるようになりました。次に、業務の効率化から売上向上を目指すために、新たな提案を行い、スコープを規定することに注力。

自動化機能や入力効率の向上、そしてマッチング機能の改善など、具体的な施策を実施しました。これにより、全社でのSalesforceを通じた行動変容を促進しています。

成果と今後の展望

ギークス社は、Salesforceを活用したダッシュボードを使用することで、全社的な営業KPIの可視化を達成しました。また、マッチング機能の自動化により、検索性や入力効率の向上も実現しました。担当者は、「業務が効率化されたと感じている」という感想を述べており、今後もSalesforceを活用したさらなる行動変容を目指す意向を示しています。