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ニューバーガー・バーマンが新たにスタートした国内プライベート・エクイティファンド

2025年11月18日、ニューバーガー・バーマンは、日本法人を通じて世界のプライベート・エクイティに投資する新しい公募投資信託『ニューバーガー・プライベート・エクイティ・ファンド』を始めました。このファンドは、国内の公募投信の中で初めて高位のプライベート・エクイティへの投資を行うものです。

世界のプライベート・エクイティへアクセス

このファンドは、主にルクセンブルク籍の外国投資証券を通じて、非上場企業の株式や関連資産への投資を行い、長期的な資産の成長を狙います。日本の個人投資家への新たな運用ソリューションを提供するため、購入単位を少額から設定し、月次の購入・解約が可能で、NISA成長枠の適用を受けることもできます。

個人投資家向けの魅力

ニューバーガー・バーマン株式会社の代表取締役社長、大平亮氏は、同ファンドの運用開始に際し、「私たちがこれまで培ったオルタナティブ投資商品を、より多くの個人投資家に提供できることを大変嬉しく思っています。今後、お客様のニーズに応じた魅力的な投資機会を提供してまいります」と語っています。これは日本のオルタナティブ投資に対する関心が高まる中、個人投資家向けの選択肢が広がることを意味しています。

ニューバーガー・バーマンの背景

ニューバーガー・バーマンは1939年に設立された、独立系の資産運用会社です。現在、世界26カ国に展開し、運用資産は5,580億ドルを誇っています。日本法人は2008年に設立され、以来、年金基金や金融機関向けにプライベート・エクイティ戦略を中心とした投資商品を提供しています。

資産管理のプロフェッショナル

会社のミッションとして、「個人投資家様がプライベート・エクイティ投資に簡単にアクセスできるようにすること」を掲げており、特に近年では洗練された利用者のニーズに応えるために、オルタナティブ投資へのアクセスを一層推進する方針です。それによって、個人投資家の資産運用にも影響を与え、ポートフォリオの分散に貢献することが期待されています。

投資リスクの理解

ただし、投資にはリスクがつきものです。当ファンドはプライベート・エクイティを中心に投資を行うため、市場価格に依存しない評価を受けることが多く、流動性にも注意が必要です。また、基準価額の変動や市場の動向、金利変動、為替リスクなどさまざまな要因が影響を与える可能性があります。これらのリスクを理解した上で、慎重に投資を検討することが求められます。

利用者へのメッセージ

「この新しいファンドを通じて、皆様の資産運用の幅が広がり、多様性を持った投資の選択肢が提供されることを期待しています。いつでもお気軽にお越しください」という大平社長の言葉が象徴するように、今後の個人投資家向けオルタナティブ投資商品への期待が高まっています。ニューバーガー・バーマンのファンドは、一般的に取引が難しい資産へのアクセスを可能にする内容になっていますので、投資家の未来の選択肢をさらに充実させるものと言えるでしょう。

このように、ニューバーガー・バーマンの取り組みは日本国内での資産運用市場に新風を吹き込むことになるでしょう。私たちもその結果として、さまざまな資産運用のスタイルが生まれることを願います。

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