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新規設立されるUCITSファンドについて

三井住友DSアセットマネジメント株式会社が、2024年10月10日にロンドンの現地法人で新しいUCITSファンド「SMD-AM Japan Mid Small Cap Value」を設立したことを発表しました。これは当社にとってUCITSファンドとしては7本目、そして日本株ファンドとしては3本目の設定になります。このファンドは、国内中小型株式を対象にしたバリュー重視のアクティブ運用を行うもので、特にPBRとROEを考慮したモデルを採用します。

UCITSファンドの背景

UCITSとは、譲渡可能証券の集団投資事業を指し、欧州委員会が定めた指令に基づくファンドの形態です。当社は2013年からこのプラットフォームを活用し、海外の投資家にアクティブ運用のサービスを提供してきました。最近では日本株への関心が高まっていることから、選択肢を広げるためにこの新しいファンドの設立に至りました。

投資手法と運用の特徴

このファンドの運用には2つの独自の特徴があります。一つ目は、長年の実績を誇るPBR-ROEモデルを採用していること。これにより、企業の適正な価値を見極めることが可能となっており、割安に投資する機会をつかむことが目指されます。二つ目は、銘柄の選別にAI技術を活用することです。AIを駆使することで、さらに効率的かつ精度の高い投資判断が期待されます。

運用チームの紹介

このファンドの運用を担当するのはシニアファンドマネージャーの部奈和洋氏です。彼が所属する運用チームは、豊富な経験を持ち、数々の賞を受賞した実績を持っています。今後も、部奈氏とそのチームは投資家の期待に応えられるよう努力を続けるでしょう。

今後の展望

三井住友DSアセットマネジメントは、アクティブ運用をさらに強化し、顧客のQuality of Life（QOL）の向上に貢献することを目指しています。そのためにも、高品質な商品ラインナップを充実させ、世界中の多様な投資家のニーズに応えていく計画です。

投資に関する注意事項

このファンドは市場の動きに影響を受けるため、価値が変動します。投資家の元本が保証されるわけではなく、市場価格の下落により損失を被る可能性があります。主なリスク要因としては、価格変動リスクや為替変動リスクがあります。ファンドへの投資は、預貯金とは異なる性質を持つため、慎重に検討することが重要です。

まとめ

新たに設立された「SMD-AM Japan Mid Small Cap Value」ファンドは、外国投資家に対する日本株投資の柔軟な選択肢を提供します。三井住友DSアセットマネジメントは、今後もその投資戦略を進化させていくでしょう。

情報源: 三井住友DSアセットマネジメント

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