将在2025年推行的国际投资IFA筛选标准的全貌

近年、海外投資に対する関心が高まっている中、信頼できるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の選定は非常に重要な要素となっています。時代のニーズに応える形で、マイプロパティは2025年3月から新たに提携IFAの審査基準を公式サイトで公開しました。

マイプロパティとは？

マイプロパティは、主に日本人の海外投資をサポートするために設立された会社で、2022年以来、海外IFAとのマッチングビジネスを運営してきました。現在、香港、シンガポール、マレーシア、タイの4つの拠点を持ち、累計契約者数は3000名を超えています。この実績は、日本人のお客様に海外投資のメリットを理解してもらう上で大きな役割を果たしてきました。

新たな審査基準

新しい審査基準では、融資実務経験が5年以上であることが求められています。これは、個人事業主的な雇用形態のIFAが多い中で、そのキャリアが長ければ長いほど、顧客からの支持を得ていると見なされます。逆に言えば、経験の浅いIFAは多くの場合、早期に退職してしまうため、安定したサービスを提供するためには実務経験が重要です。

さらに、信用できるIFAの選定には人柄も重要視されています。マイプロパティでは、IFAとの面接を数回行い、彼らの仕事に対する姿勢や人間性をしっかりと確認しています。選ばれたIFAは、人柄が良く、顧客にとって信頼できるパートナーとして同社が提案しています。

幅広い海外投資商品

また、取り扱う海外投資会社の数も重要です。マイプロパティでは、お客様に最高の提案を行うため、可能な限り多くの海外投資商品を持つIFAが求められます。特に、最低2カ国以上の保険商品の取り扱いが必要で、その国々の商品についての詳細な知識が求められます。

これにより、日本のお客様に対してきめ細かなアドバイスが可能となり、信頼性の高い資産形成が実現されるでしょう。

シミュレーションによる検討

具体的なシミュレーションを希望する方は、『簡単10秒シミュレーション』を通じて、興味のある商品を試しにチェックすることができます。このシミュレーションは、手軽にアクセスでき、顧客のニーズに応じた提案をするための貴重な第一歩となります。

詳細は公式サイトで確認できるので、海外投資に興味のある方はぜひ訪れてみてください。