営業現場を変革するAI議事録とZohoによる自動管理システム

営業活動は日々進化しています。特に、デジタルツールの導入が進む中、営業チームは新たな課題に直面していることを実感しています。Umee Technologies株式会社が開発したコネクテッドセールス・プラットフォーム「Front Agent」は、営業プロセスをシームレスに管理し、データを有効活用するために設計されています。この度、同社は「営業現場は、入力から開放される！AI議事録でZohoの自動管理」と題した実践ガイドを発表しました。

営業の現場で見られる悩み

営業現場では、しばしば以下のような声が聞かれます。「商談記録をしっかり管理したい」「記録を基にした分析で、戦略を立てたい」といった要求が多く、特にZohoを導入している企業ではそのニーズが顕著です。このような背景から、ユミーはAIを活用して営業プロセスの可視化とデータの解析を行い、人材育成をサポートする具体的な事例をもとにハンドブックを制作しました。

ハンドブックの背景

ユミーは、営業組織の効率的な運営を目的に「Front Agent」を開発しました。このプラットフォームは、営業におけるマーケティングからカスタマーサクセスまでの各プロセスを融合させ、データの利活用を進めます。最近、従来のSFA/CMSツールに依存していた企業は、データ管理の課題を抱えていることが明らかになりました。このような企業の課題を解決し、生産性の向上を図るために、ハンドブックには先行企業の成功事例が含まれています。

AI活用の具体例

解決すべき課題

このガイドは、以下のような課題に対処します：

- SFA/CMSツールを導入したが、現場の負担が大きく機能が十分に活用されていない。
- 記録は残っているが、その情報が有効に使われていない。
- 担当者間で商談内容の記録が統一されておらず、正確な分析が困難である。

読者層

このハンドブックは、以下のような方々に向けています：

- Zohoを活用して商談記録や顧客管理に課題を持つ営業担当者。
- リードからパイプライン、顧客までの一貫した管理を求める方。
- 商談記録の活用を通じて、より正確な分析と戦略策定を目指す方。
- AIの進化するSFA/CRM運用の最前線を知りたい方。

に提供されるメリット

- 担当者の手間をほぼゼロに。商談内容がAIによって即時にZohoに自動入力され、業務の効率化を実現。
- 顧客管理が飛躍的に簡素化。商談内容が自動的に蓄積され、あらゆる顧客接点を一元的に管理。
- ZohoがAIのサポートで、事業の本質的なニーズに応えられるようになります。

ハンドブックの入手方法

今回発行された実践ガイドは、先着100名様に限りダウンロード可能です。興味のある方は、専用リンクからアクセスし、自由にダウンロードしてください。ユミーが提供する最新の知見をぜひ業務に活かしてください。

会社情報

会社名：Umee Technologies株式会社
代表者：新納弘崇
所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1、国立大学法人電気通信大学内
設立：2019年5月
事業内容：会話から心理傾向を解析する技術の研究開発を行い、営業行動の高度化を目指しています。
詳細は公式サイトをご覧ください。