FOLIOが先進国株式と金への投資を再開し全体のバランスを重視

FOLIOの新たな投資配分

株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIOが展開するAI投資プログラム「ROBOPRO」では、2026年1月29日に投資配分の見直しを行いました。今回の見直しにおいては、全体のバランスを考えながらも積極的な姿勢を維持する投資方針が強調されています。具体的には、米国株式、先進国株式、新興国債券、ハイイールド債券、新興国株式、金の6資産構成が形成され、その中でも先進国株式と金が新たに加わる形となりました。これは、約1か月ぶりの組み入れであり、特に金はその見通しが改善されたことが要因とされています。

AIによるリターン予測

FOLIOが採用しているAIによるリターン予測では、米国株式や先進国株式といった株式関連の見通しが高く評価されている一方、ハイイールド債券や新興国債券の見通しは低迷しています。これを受けて、株式資産のバランスを図るために新たに先進国株式を組み入れ、金が再びポートフォリオに組み込まれました。この判断は、未来の市場を見越し、より広範囲な投資を試みるものです。

投資配分の変遷

米国株式の配分は引き続き約37%と高水準ですが、前月から若干の減少が見られます。この背景には、主要国の株式市場が良好な動きを見せている中で、米ドルのボラティリティの落ち着きが影響していると考えられます。また、新興国株式の配分は高値警戒感から減少傾向にあります。

先進国株式と金の重要性

先進国株式市場の堅調な動きは、投資配分にも好影響を与えており、一方でハイイールド債券は逆に見通しが引き下げられました。特に、金に関しては、相場の変動が増す中でその見通しが上向きになっています。これは、株式よりも安定した資産としての地位を復活させる傾向にあります。

「ROBOPRO」の特徴

「ROBOPRO」は、40以上の先行指標を多角的に分析し、将来の市場を予測する仕組みを持っています。AIは、実際の経済活動より早く変動するデータを使用し、投資判断に活かしています。また、その結果として、状況に応じて攻めの資産と守りの資産の比率を変化させる柔軟性も兼ね備えています。これにより、より高いパフォーマンスを目指す投資が実現します。

FOLIOホールディングスの使命

株式会社FOLIOホールディングスは、未来の金融をデザインすることを目指し、様々な金融ソリューションを提供しています。投資一任運用や助言サービスを手がけるEDトークリーテクノロジーよりも、AIを活用した投資ノウハウが広まりつつある現代において、彼らのアプローチは多くの金融機関や個人投資家に注目されているのです。

FOLIOの施策は、未来の投資機会を探るための一つの指針となるでしょう。今回は新たな投資戦略を持って臨むFOLIOの動向に、今後も注意が必要です。

詳しい投資配分については、こちらのリバランスレポートをご参照ください。

これはFOLIOが掲げる「明日の金融をデザインする。」というミッションに基づく一歩であり、より多くの企業や投資家に驚きと発見をもたらすことが期待されています。