フィールドセールス向けAIエージェント「UPWARD」FIT大阪2026に出展へ

フィールドセールス向けAIエージェント「UPWARD」がFIT大阪2026に出展

UPWARD株式会社は、2026年9月3日から4日にかけて大阪のグランフロントで開催される総合展示会「FIT大阪2026」に出展します。このイベントは、日本金融通信社が主催する地域金融機関向けの展示会であり、参加は無料です。

UPWARDとは

「UPWARD」は、フィールドセールスに特化したAIエージェントで、独自の滞在検知技術を用いて、渉外活動をデータ化し企業の資産に変えることを目指しています。スマートフォンでの活動だけで、訪問先や対話内容が自動的に記録され、貴重なデータとして存続します。これにより、営業担当者は現場の実態を正確に把握し、戦略的な営業活動に活用することができます。

展示ブースでは、UPWARDのさまざまな機能や導入事例について紹介します。静岡銀行や山口フィナンシャルグループを含む多くの金融機関がUPWARDの導入により営業活動の効率化を図り、高い効果を上げています。

導入機関の声

- 株式会社琉球銀行総合企画部デジタル業務革新室室長長嶺伸氏は、「UPWARD」により、営業担当者が顧客の情報を一目で把握できるようになり、訪問計画の最適化が進んだとコメント。
- 山口フィナンシャルグループ DX戦略部部長山根丈直氏は、外回り営業活動の効率化が図れ、担当者が顧客との関係構築にもっと注力できる環境ができたと述べています。
- 山陰合同銀行営業企画部部長持田将彰氏は、UPWARDが法人営業経験問わず、正確な面談記録の作成を可能にし、CRMへのデータ可視化にも貢献していることを挙げています。

特徴的な機能

UPWARDの魅力はその機能の豊富さにあります。
1. AIマップ：顧客情報を視覚的に表示し、訪問優先度を容易に確認。
2. AIチェックイン：訪問先での滞在を自動的に検知し、時間・場所を記録。
3. AI名刺スキャン：名刺や文書を撮影して文字情報を迅速に登録。
4. AI議事録：対面の会話を自動で記録・要約し、活動報告を作成。
5. AIスケジューラー：現場データを基に適切な訪問計画を自動生成。
6. AI電話解析：通話内容を録音・要約しCRMに登録。

これらの機能を通じて、ユーザーは営業活動の質を高めることが可能になります。

Field Sales 360

更に注目すべきは「Field Sales 360」と呼ばれる支援体系です。これは、UPWARDと伴走支援サービスを組み合わせ、現場のデータ活用を成果に結びつけるシステムです。専門チームが集まったデータを解析し、営業プロセスを構築することで、営業改革が実現されます。

「FIT大阪2026」の詳細

この展示会は、地域金融機関とITベンダーをつなぐことを目的としています。金融機関や関連企業の方々が自由に参加できるため、幅広い情報交換が期待されます。展示会は9月3日（木）と4日（金）にかけて、10:00から17:30まで開催される予定です。場所は大阪のグランフロントにあるナレッジキャピタルで、JR大阪駅北口から直結しています。

詳細な情報は公式HPで確認できます。見逃せないイベントですので、ぜひ足を運んでUPWARDの新たな可能性をご体験ください。