金融業界におけるDX推進：顧客情報管理とスマホ支給が鍵を握る！

金融業界のDX推進：顧客情報管理とスマホ支給が主流！

株式会社ハンモックが実施した金融業の経営者・役員105名を対象としたDX推進に関する実態調査では、4社に1社がDX推進担当者を設置していることが明らかになりました。

調査によると、DX推進担当者を設置している金融機関の約7割が顧客情報のデジタル管理に取り組んでおり、約6割が従業員向けスマートフォン支給を実施しています。スマートフォンの支給は、全社員に配布している企業が7割を占めており、セキュリティ対策として利用制限を設けている企業が約半数という結果になりました。

これは、金融業界特有のセキュリティ意識の高さを反映していると言えるでしょう。

一方、顧客へのメール配信は、約半数の企業が行っており、顧客の性別や年齢などの属性や関係性に基づいた配信などが行われています。しかし、パーソナライズされた内容の配信や効果測定など、さらなる改善の余地があることが課題として挙げられます。

さらに、約6割の企業が顧客情報の可視化とネットワーク活用による効果的な営業活動の必要性を感じていることが明らかになりました。これは、データ活用と顧客エンゲージメントの向上に向けた今後の取り組みの方向性を示唆しています。

金融業界におけるDX推進の現状と課題

金融業界におけるDX推進は、顧客情報管理、従業員向けスマホ支給、顧客へのメール配信など、様々な側面で進められています。しかし、セキュリティ対策や顧客満足度向上など、克服すべき課題も多く存在します。

例えば、顧客情報の可視化やネットワーク活用の実現には、セキュアな営業支援ツールが不可欠です。顧客データベースの構築や顧客との関係性に基づいた情報配信など、効果的な営業活動を支援するツールを活用することで、金融機関はさらなるDX推進に繋がる営業活動を実現できるでしょう。

顧客データベースを構築する営業支援ツール「ホットプロファイル」

ハンモックが提供する営業支援ツール「ホットプロファイル」は、セキュアな環境で名刺を登録するだけで、高精度な顧客データベースを構築できます。「名刺管理」と「MA」が統合され、顧客データを最大限に活用した効果的な営業活動を推進できます。

「ホットプロファイル」は、人脈の可視化、顧客情報の引継ぎ連携、新たな営業先の発掘など、様々な機能を提供します。また、顧客の基本情報だけでなく、部署や役職カテゴリー、業種などの企業属性、さらにはメール配信履歴なども、条件としてターゲットを簡単に抽出することが可能です。顧客との関係性に応じて、地域活性化施策やWEBセミナーの案内などを配信することもできます。