大和アセットマネジメント、テクノロジー株特化型ファンドを新設定

大和アセットマネジメント、新ファンド設定

大和アセットマネジメント株式会社は、2024年12月11日に「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」という新しいファンドを立ち上げることを発表しました。このファンドはいわゆる「NISA成長投資枠」対象であり、特に投資初心者に注目されています。テクノロジー関連企業の株式投資を通じて、信託財産の成長を目指すこのファンドは、今後の市場変動に耐えうる可能性を秘めています。

ファンドの特徴

iFreePlus世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）は、世界のテクノロジー企業の中から国や地域のリスクが高いと考えられる銘柄を除外し、時価総額上位の20社に絞って投資を行います。この方式により、効率的なポートフォリオ構築を図ることが可能で、銘柄選択もシンプルです。

投資におけるユニークなアプローチ

このファンドはルールベース運用が特徴で、直感的な投資アイデアとは一線を画します。市場動向に左右されずに、冷静に選定した企業への投資を行います。ポートフォリオの取り決めは、3月と9月の基準日に実施されますが、新たに上場するテクノロジー企業が加わった場合は臨機応変に銘柄変更が行われる可能性もあります。

また、コスト面や透明性を重視した運用が行われており、分配金の支払いは収益分配方針に基づいて決定されますが、必ずしも一定額が保証されるわけではなく、収益が出ない場合もあります。

ポートフォリオの具体例

2024年9月末時点の銘柄シミュレーションに基づき、投資対象となる企業の詳細は公開されていませんが、業界のトレンドを捉えた企業群が選ばれる予定です。S&PやMSCIが共同制作した世界産業分類基準に基づき、様々なテクノロジー関連企業が登場することでしょう。この柔軟な運用戦略により、投資リスクを軽減しながらもリターンを狙うアプローチは、多くの投資家にとって心強いものといえます。

取り扱い販売会社

投資家がこのファンドにアクセスするための主なルートには、SBI証券、楽天証券、マネックス証券があります。これらの証券会社は、提供するサービス内容によって異なるものの、いずれも手続きは比較的スムーズです。NISA口座での取り扱いも可能となっており、より多くの投資家に門戸が開かれています。

まとめ

新たに登場する「iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）」は、テクノロジー企業への投資を通じて資産を育てたいと考える皆さんにとって、魅力的な選択肢となるでしょう。投資の際には、必ず「投資信託説明書」を確認し、自らの判断で進めることをおすすめします。投資信託は価値が変動する可能性があるため、元本保証はありませんが、成長が期待できる業界に着目したこのファンドは、充実した投資ライフを望む方にピッタリです。