新たな投資スタイルの提案、トレイサーズシリーズの誕生とファンド詳細

新シリーズ「Tracers（トレイサーズ）」誕生

2023年8月31日、日興アセットマネジメントは新たなファンドシリーズ「Tracers」を発表し、第一弾である追加型投信「Tracers S&P500ゴールドプラス」を設定しました。このシリーズは既存の指数にとどまらない、独自性のあるパッシブファンドの提供を目指しています。さらに、同日に「グローバル2倍株ファンド（地球コンプリート）」の信託報酬を引き下げ、名称を「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」に変更し、シリーズに加えました。

Tracersシリーズの特徴

Tracersシリーズは、投資家が求めるアイデアを反映させ、ルールに基づいて運用される非アクティブ型のファンドです。実際の運用は「Trace（トレース）」という名の通り、事前に設定されたルールに従って行います。これにより、多様な運用の可能性を持ち、特にネット専用で提供されるため、手数料を抑えた低コストのファンドとして注目されます。

商品開発部長の有賀潤一郎氏は、「Tracersシリーズでは、柔軟な発想に基づき独創的な商品を設計し、投資家にとってより魅力的な選択肢を提供したい」と語りました。

第一弾ファンド「Tracers S&P500ゴールドプラス」の詳細

新たに設定された「Tracers S&P500ゴールドプラス」ファンドは、米国の株式市場と金に対して、合計で純資産総額の200%相当額を投資する運用を行います。具体的には、米国株式のインデックス「S&P500」に連動し、バックグラウンドには先物取引が活用されます。このファンドは、SBI証券や楽天証券などの主要証券会社を通じて8月31日から購入可能です。

米国株式と金は、それぞれの値動きが異なるため、リスク分散にも寄与します。市場が不安定な際には、金の価格上昇が期待され、ファンド全体の安定性が高まることが見込まれています。

「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」について

もう一つのファンド「Tracers グローバル2倍株（地球コンプリート）」は、既存のファンドをリブランドし、信託報酬を引き下げて再登場しました。このファンドの運用方針は引き続き、先物を活用して世界各国の株式に幅広く分散投資するものです。特定の地域にこだわらず、流動性や市場規模に基づいて投資対象を選ぶため、国際的な投資機会に恵まれています。