ちゅうぎんフィナンシャルグループがSalesforceを導入し営業力を強化

ちゅうぎんフィナンシャルグループがSalesforceを導入

ちゅうぎんフィナンシャルグループは、顧客に対する価値提供の向上と営業力強化を目指し、SalesforceのCRMシステム『Agentforce Financial Services』を導入することを発表しました。このシステムは2027年1月から運用が始まる予定です。地域金融機関としての営業モデルを進化させる大きな一歩となります。

様々な変化に対応する中で

近年、地域金融機関はデジタル化と顧客ニーズの多様化に直面しています。この流れの中で、ちゅうぎんフィナンシャルグループは自社の中期経営計画『未来共創プランステージⅢ』を策定し、地域社会と共に発展できる持続可能な事業モデルの構築に取り組んでいます。従来の営業手法から脱却し、より組織的なアプローチへとシフトすることが求められていました。

特に、法人及び個人顧客の金融ニーズはますます複雑化しています。それに対応するためには、顧客情報の一元管理やデータを基にした戦略的提案が必要とされています。ちゅうぎんフィナンシャルグループは、こうした課題に取り組むために、新たなCRMシステムの導入を決定しました。

Agentforce Financial Services導入の背景

Agentforce Financial Servicesは金融業界に特化したデータモデルを持ち、顧客とのあらゆる接点における情報を統合的に管理する機能が特徴です。これにより、営業担当者は顧客全体像を深く掴むことができ、的確な提案を行うための基盤が整います。この導入は、Salesforceの専門知識を持つプロフェッショナルサービスと協力して行われました。

導入の主な用途として、営業部門での活用が計画されており、顧客のライフイベントや経営課題に基づいたパーソナライズされた提案を行なっていく方針です。顧客情報や商談履歴の体系化、次のアクションの推奨などを通じて、営業プロセス全体の効率化を図ります。

導入後の期待される効果

この新システムの導入により、ちゅうぎんフィナンシャルグループは以下のような効果を見込んでいます：

1. 営業力の強化：顧客データを統合することで、各顧客の資産状況や履歴を分析し、最適なタイミングで提案を行えるようになります。また、個人のスキルに依存しない営業体制の構築が期待されます。

2. 金融機関特化型の機能：定期的なバージョンアップにより常に最適化された機能が利用でき、ノーコード/ローコード環境での迅速な対応が可能となります。

3. 情報共有の向上：グループ内で共通の顧客データベースを使用することで、営業チーム間での連携が強化され、顧客ニーズにいち早く対応できるようになります。

将来への展望

今後、ちゅうぎんフィナンシャルグループはSalesforceの活用をさらに拡大し、データドリブンなカルチャーを社内に根付かせていくことを目指します。顧客の事業承継や経営改善に関する課題解決に必要な高品質なソリューションを、迅速かつ正確に提供する体制を確立し、地域金融機関としての新しい営業モデルを確立するための道を切り拓いていきます。

この取り組みを通じて、地域社会との共存共栄を図りながら、持続的な成長を追求していく姿勢が寵愛されることでしょう。

まとめ

ちゅうぎんフィナンシャルグループにとって、SalesforceのAgentforce Financial Servicesは重要な営業戦略の一環です。顧客への接点や情報を統合することで、顧客理解を深め、よりパーソナルなサービス提供が可能となります。この変革が実を結ぶことで、地域社会における信頼関係の強化が期待されます。

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