保険業界を変革！LIPSAS Neoの満期更改自動化機能導入

画期的な保険CRM「LIPSAS Neo」の新機能

株式会社ザイラスが開発した保険代理店向けのCRMシステム「LIPSAS Neo」は、2026年2月から損害保険代理店にとって重要な満期更改業務を自動化する新機能を正式に導入します。この機能は、^最近の保険業法改正*を背景に、高まる需要に応える形で実現されるもので、損保代理店の業務効率化を図ります。

新機能の概要と意義

従来、満期更改業務は月次リストに基づいた手作業で運用されていました。この手法は、対応漏れや業務の個人依存、優先順位の混乱など、多くの課題を引き起こしていました。LIPSAS Neoの新機能は、満期更改業務を自動化し、業務の約9割を占めるこの重要なプロセスを根本から改善します。

新機能では、満期更改対象契約が自動で抽出され、必要なアクションや期限が生成されるため、担当者は進捗状況をリアルタイムで把握できます。このシステムにより、満期案件の見落としがなくなり、各アクションの優先順位が明確になります。結果として、どの担当者でも同品質の顧客対応が可能となり、管理業務も大幅に軽減されます。戦略的な満期更改アプローチが実現することで、顧客の満足度や成約率の向上にも寄与します。

属人化の排除と業務の仕組み化

新たな案件管理画面では、満期までの進捗や必要なアクションが完全に可視化されます。これにより、従来の個人依存から脱却し、再現性のある組織オペレーションを構築できます。特に人手不足が深刻な保険代理店にとって、業務の標準化と生産性の向上を実現する強力な基盤となります。

クロスセルの創出機会

さらに、顧客画面には「世帯」×「損保証券」という統合ビューが実装され、顧客の加入状況を一目で把握できます。この機能により、満期対応の中で自然に生損保のクロスセル機会を発見し提案が可能になることで、収益の拡大にも寄与します。単なる業務の効率化から一歩進んだ、経済的効果をもたらすCRMへと進化しています。

業法対応を超えた新たなスタンダード

LIPSAS Neoは、保険業法に対応した比較推奨や苦情管理の機能を強化してきましたが、今回の機能追加によって、「最も重く、最も非効率だった満期更改業務そのものを根本的に改革するCRM」として、代理店のデジタルトランスフォーメーション（DX）における新たなスタンダードを目指しています。

業界内での関心も高く、すでに多くの保険会社や保険代理店から注目されています。今後、この革新的なソリューションが業界全体の業務構造を変える可能性が大いに期待されています。

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