京都フィナンシャルグループ、営業支援ツールで効率的な業務運営を実現

京都フィナンシャルグループの新たな挑戦

2023年10月、京都フィナンシャルグループが京都銀行グループの各社を統合したことで、金融持株会社として新たなスタートを切りました。その中で、名刺管理と営業支援ツール「ホットプロファイル」を350キロ以上の営業スタッフ向けに導入することが発表されました。この選択は、営業力の強化や情報の共有体制を効率化するためのものであり、特に1,000名規模での導入においては、コスト面での優位性も重要視されました。

「ホットプロファイル」とは

このクラウド型のツール「ホットプロファイル」は、名刺を効率的に管理し、営業活動を支援するための専用プラットフォームです。AIを活用し、顧客データの分析を行うことで、営業の次のアクションを提案します。結果として、営業活動の質を向上させ、より戦略的なアプローチを可能にします。具体的には、名刺情報や過去の顧客との接点を一元管理することができ、名刺検索や営業活動を飛躍的に効率化します。

導入背景と目的

京都フィナンシャルグループは、グループ全体で情報を共有する体制を構築し、営業活動の効率化を図ることを目指しています。名刺管理ツールの導入は、営業戦略において非常に重要な意味を持ちます。さまざまな業務環境やニーズに応じて、順次導入を進める方針で、グループ全体での活用が期待されています。

この選択にあたって、京都フィナンシャルグループが「ホットプロファイル」を選んだ理由として、使いやすい機能性、コスト削減の可能性、そして金融機関での豊富な導入実績が挙げられています。特に、1,000名規模の法人ユースに対応した機能とコストパフォーマンスが、選択の決め手となっています。

導入後の効果

実際に「ホットプロファイル」を導入した後、京都フィナンシャルグループではコスト削減と業務効率化が実現しました。営業活動にかかるコストは大幅に減少し、顧客情報の一元管理も達成。名刺の検索が簡単になり、効率的なメールマーケティングも実施できるようになりました。

営業戦略部の主任である湯田氏は、「現在、全社で1,000名以上がこのツールを活用しており、今後も各社での導入を進めていく計画です。グループ全体の営業力を強化するため、しっかりと活用していきたい」とコメントしています。