インベスコ、R&Iファンド大賞2025でダブル受賞を達成！

インベスコ、R&Iファンド大賞2025での成果について

2025年6月5日、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が「R&Iファンド大賞2025」にて素晴らしい成果を達成しました。この受賞は、同社が提供する「グローバル株式エンハンスト運用」と「エマージング株式運用（英国ヘンリー拠点）」によるもので、確定給付年金部門の2つのカテゴリでの栄誉です。

R&Iファンド大賞について

「R&Iファンド大賞」は、株式会社格付投資情報センター（R&I）が信頼性の高い過去のデータに基づき、運用商品の優れたパフォーマンスを評価することを目的にしています。受賞の基準は厳格で、確定給付年金部門における受賞は過去3年間の数字を基にした定量評価が行われています。

受賞の詳細

具体的には、確定給付年金部門のオルタナティブでない部門において、2025年3月末における3年間のインフォメーション・レシオによるランキングで評価されました。また、オルタナティブ部門では、同じく3年間の騰落率がプラスであり、同一戦略の中で上位50％に位置するファンドが対象となり、シャープ・レシオを基に評価されています。これらの厳しい基準をクリアしたことで、インベスコは高い評価を受けることとなったのです。

インベスコの姿勢

同社は今後も、顧客の多様な運用ニーズに応える商品やサービスの開発に注力し、パフォーマンスのさらなる向上を目指しています。インベスコは「素晴らしい投資体験を通じて、人々の人生をより豊かなものにする」という理念を掲げている独立系の資産運用会社であり、グローバルな視点から様々な商品提供を行っています。

組織の背景

インベスコ・アセット・マネジメントは、その本社を東京に置き、全世界20カ国以上に拠点を持つインベスコ・リミテッドの日本拠点として、日本の公的年金や企業年金、さらには機関投資家向けに広範な投資サービスを提供しています。投資信託の面でも、多様な戦略を提示することで、個人投資家にもアプローチしています。

課題とリスク

しかし、受託資産の運用にはリスクが伴います。例えば、元本が保証されるわけではなく、資産の運用によっては価格変動が生じるリスクもあります。このため、顧客が投資判断を行う際には、必ず契約書や目論見書などの確認が求められます。インベスコは、すべての顧客に対して、そのリスクや運用に掛かるコストなどを透明に提示することを大切にしています。