三菱UFJ銀行がSalesforceの新CRMシステム導入を発表

三菱UFJ銀行がSalesforceのCRMを導入

三菱UFJ銀行が新たにSalesforceのFinancial Services Cloud（FSC）をCRMシステムとして採用することを発表しました。この新システムは、営業担当者を含む約26,000名が利用するもので、顧客データの一元化を推進し、顧客体験と営業力を同時に向上させることを目指しています。

新CRMシステムの目的と背景

新システムは、顧客データを一元的に管理することで、営業担当者が顧客に対してより質の高いサービスを提供するための基盤となります。また、従来のオンプレミス型からクラウドへと移行することで、システムの柔軟性や拡張性が高くなり、機能の迅速なアップデートが可能になるのです。

システムの特徴とその利点

顧客データの一元化

この新しいCRMでは、銀行内外で収集された情報を統合し、顧客の全体像を一目で把握できるようにします。これにより、営業担当者は顧客のニーズをより深く理解し、それに基づいた提案を行うことが可能になります。

提案の多様化と準備負荷の軽減

営業担当者が自分の経験に頼らずに、顧客のニーズに応じた多様な提案ができるようにサポートします。AIによるレコメンド機能を活用することで、最適な提案書を自動生成し、営業活動の精度とスピードを高めます。

アクションの高速化

新CRMは特に若手営業担当者へのサポートを強化し、顧客との接点を持った際の迅速な対応を可能にします。これにより、営業活動の効率が向上し、顧客に迅速に価値を提供することができます。

今後の展望

三菱UFJ銀行は2025年4月を目指してさらなるシステム改善や機能追加を進める予定です。AIを利用したオーダーメイドの提案の精度を高め、顧客に対して迅速かつ確実な価値提供を行える体制を整えていく考えです。また、ビジネスモデルも含めたアジャイルな組織づくりを推進し、技術の進化や市場の変化に適応できるようにしていきます。

関係者のコメント

三菱UFJ銀行の武井優氏は、新CRMの導入により顧客理解が深まり、より良い体験を提供できるようになると期待を寄せています。Salesforceの田村英則氏も、三菱UFJ銀行の業務効率化を新たに支援できることを嬉しく思い、引き続き多方面からのサポートを約束しました。

Salesforceについて

Salesforceは企業がAIを活用してビジネスを変革できるよう支援しています。「Agentforce」というデジタル労働力を生み出すプラットフォームを提供し、人とAIが協力してビジネスを成功に導くことができる環境を整備しています。

詳細情報はsalesforce.com/jpの公式サイトでご覧ください。

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