営業活動のDXを推進するbellSalesAIの成功事例と導入効果とは

営業活動のDXを推進するbellSalesAIの成功事例と導入効果

株式会社ベルフェイスが展開するSalesforce入力エージェント「bellSalesAI」の導入事例が、株式会社タイミーにおいての成功を収めています。この事例では、営業組織全体での利用率が90%を超え、入力工数の削減や記録の品質向上を実現しました。本記事では、その導入背景や効果、今後の展望を詳しく解説します。

導入背景

株式会社タイミーは、営業活動の記録と共有をSalesforceで行っていましたが、営業担当者にとって商談後の入力が大きな負担となっていました。特に問題だったのは、入力にかかる時間と、その投稿の質にばらつきがあったことです。その結果として、上長側は商談内容を確認するための追加的なコミュニケーションが増え、戦略的な議論に使う時間が削られてしまう状況が続いていました。

更に、商談記録は単なる案件管理を超え、将来的なデータ解析やAgentforceの活用を視野に入れた「データ資産」という位置付けであり、統一されたフォーマットが必要でした。こうした背景から、タイミーでは複数の商談要約ツールの検討を行い、bellSalesAIを導入する運びとなりました。このツールは、現場が迷わないようにするための操作性とSalesforceとの連携を重視して選ばれたのです。

導入効果

bellSalesAIの導入により、以下のような好影響がもたらされました。

- ユーザーの95.2%がSalesforce入力時間の削減を実感。
- 約60%のユーザーが、その削減した時間を顧客接点に向き合う時間として活用。
- 月間商談数が約10%増加。
- 記録の質が均一化され、マネジメントの質が向上。
- 全体の利用率が90%を超え、営業組織にとって「当たり前のツール」として浸透。
- マネージャーと部下のコミュニケーションが、事実確認からより戦略的な議論へと変遷しました。

良好な結果を生んだ理由

タイミーが高い成果を上げた理由には、以下の三つの要因が挙げられます。

1. 営業現場からの強い支持：商談終了後すぐにSalesforceへ入力できる操作の容易さが、現場に高く評価されています。

2. 運用設計の徹底：単なるツールの導入に留まらず、全メンバーへの教育を実施し、統一された運用が確立されました。

3. 「使わない理由」の活用：bellSalesAIを使用せずに記録を残す際に、理由を必須入力として設けることで、ツール使用へのインセンティブを生み出しました。

資料からのフィードバック

導入初期には「良いツールでも使われなければ意味がない」との懸念がありましたが、現在は85〜90%の利用率を維持し、ユーザーからの実際の感想も非常に良好です。特に商談記録の質が向上したとの声が多く上がっており、上司がフィードバックする際にも具体的な改善点や戦略に関する議論が可能になったとのことです。

今後の展望

タイミーではbellSalesAIの導入により一定品質の情報が得られたことで、当初1年後を見据えたAgentforceの活用が、初年度契約中にスタートを切りました。今後は蓄積されたデータを基に、より高度な営業分析や優秀なメンバーの行動パターンの解析を行い、さらなるデータドリブンな営業の実現を目指していきます。