米国株式投資の「新定番」ティー・ロウ・プライスのS&P500 Proが登場

米国株式の新たなる選択肢、S&P500 Pro登場

米国株式投資における新たな選択肢がついに日本に登場しました。ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社が発表した「S&P500 Pro」は、従来のインデックスファンドに代わる新しい投資信託として注目を集めています。このファンドは、米国の代表的な株価指数であるS&P500に基づき、アクティブ運用に特化した戦略を採用し、投資家に新たなリターンの可能性を提供します。

S&P500 Proの背景

米国メリーランド州ボルティモアに本社を置くグローバル資産運用会社、ティー・ロウ・プライスの日本法人が提案したこのファンドは、2025年に発表されました。S&P500 Proの当初募集は6月の初めから行われ、投資家は楽天証券を通じて申し込むことができます。この新ファンドの特徴は、エンハンスト・インデックス運用を採用していることです。具体的には、インデックス運用とアクティブ運用を組み合わせることにより、S&P500に近いリスクを保ちながらも、上回るリターンを目指すものです。

運用の特徴

S&P500 Proでは、ティー・ロウ・プライスの専門アナリストが多角的な分析を行います。約500社のS&P500構成銘柄に対する徹底的な調査や分析の結果を基に、投資対象を厳選。これにより、銘柄選択による超過リターンを狙います。また、リスク管理も徹底しており、セクター配分を維持しつつ、個別銘柄ごとの比率や値動きを厳格に管理することで、S&P500指数と同等のリスクを保ちながら安定したリターンの創出を試みています。

過去の実績

この運用戦略は1999年に開始され、これまでの25年間にわたってS&P500指数を上回るパフォーマンスを記録しています。特に市場の変動が激しかった時期においても、リターンは安定しており、投資家からの信頼を得ています。例として、2008年のリーマンショックや新型コロナウイルスの影響を受けた2020年にも、安定した運用成果を維持してきました。これにより、多くの機関投資家や個人投資家からの支持も集めています。

個人投資家に向けたメッセージ

当社の社長、本田直之氏は「新NISAやiDeCoの導入に伴い、多くの個人投資家がインデックスファンドにシフトしている今、S&P500 Proは新たな選択肢として支持されることを期待しています」と述べています。これからの投資環境を見据える中で、S&P500 Proは長期的な成果を挙げるファンドとして位置づけられています。