金融庁が発表した金融事業者リストとKPI分析結果の詳細

はじめに

金融庁は、令和7年7月11日に最新の金融事業者リストと、投資信託および外貨建保険に関する共通KPI（重要業績指標）の分析結果を公表しました。この発表は顧客本位の業務運営を促進する目的で行われており、金融機関の取り組みがどのように進んでいるかを知る手助けとなります。

金融事業者リストの概要

このリストは、金融商品を販売・運用している機関がその顧客本位の業務運営に関して定期的に報告している内容を基にしたもので、金融庁が取りまとめたものです。リストへの掲載を希望する金融事業者は、一定の基準を満たす必要があります。このリストは公表から1年間有効であり、掲載希望をする金融機関は最新の報告様式を使用して申し込む必要があります。

顧客本位の業務運営の見える化

金融庁は、金融事業者が顧客に対してどのように業務運営を行っているかを「見える化」することで、消費者が選びやすくする環境を整備しています。この取り組みの一環として、金融事業者リストを定期的に更新し、業界全体の透明性を高めています。

共通KPIの分析結果

令和7年3月31日時点のデータに基づく共通KPI分析結果も公表されました。投資信託に関しては、運用損益別の顧客比率や、預かり残高上位20銘柄のコストとリターン、リスクとリターンの情報が分析されています。また、外貨建保険に関しては、運用評価に基づく顧客比率や銘柄別のコストとリターンなどが示されています。