アンバー・アセット・マネジメントが100億円突破の資産管理サービスを開始

資産管理サービスが100億円突破！

株式会社アンバー・アセット・マネジメント（以下、アンバー社）は、資産管理サービスの媒介資産が100億円を超えたことを発表しました。このサービスは、株式会社スマートプラスとの提携により、2023年10月から運用が開始されました。

何が魅力なのか？

アンバー社の資産管理サービスは、従来の投資信託や債券に比べ、よりフレキシブルな運用を可能にしています。特に注目すべき点は、購入・換金手数料が一切かからないことです。この仕組みによって、多くの方々が気軽に投資を始めやすくなり、生活計画に合わせたリバランスが実現可能です。さらに、約1年という短期間で預かり資産が100億円を超えたことは、顧客満足度の高さを示しています。

具体的なサービス内容

この資産管理サービスは、「ゴールベースアプローチ」に基づいて開発されています。顧客は、自分の目的や目標を設定し、その実現に向けたシミュレーションが可能です。投資金額や期間、期待リターン、想定リスクを入力し、モンテカルロ法を用いてシミュレーションを行います。これにより、投資家は計画通りに資産運用を進められると同時に、ライフイベントの変化にも柔軟に対応できます。

アドバイザーとの連携

顧客はオンラインでアドバイザーと資産の進捗を共有し、操作も可能です。このシステムでは、顧客が直接資産を管理しつつ、必要に応じてアドバイザーの助けを得ることができます。アドバイザーが変更手続きを行うこともできるため、顧客のニーズに応じたサポートが受けられます。

アンバー社について

アンバー・アセット・マネジメントは、2014年に友田行洋代表によって設立されました。顧客の資産運用のサポートをすることをモットーとしており、全国に13支社を展開しています。また、安定的な顧客数の増加を実現しており、現在では850億円を超える預かり資産を仲介しています。アンバー社では、家族に紹介したくなる商品やサービスの提供を目指しており、業界内での信頼も築いています。