オプロがSalesforce AppExchangeに新たな文書配信サービス「Agentファイル」を発表

新たな業務効率化を実現する「Agentファイル」

株式会社オプロが、Salesforce AppExchangeにおいて新しいドキュメント配信プラットフォーム「Agentファイル」を発表しました。このサービスの導入によって、お客様はSalesforceのSales CloudやRevenue Cloudなどから、請求書や見積書、契約書といった各種ドキュメントを簡単に作成し、配信し、さらには開封状況の確認まで行うことが可能になります。これにより、従来の非効率な書類送付作業を大幅に改善し、コストを抑えつつ業務の効率を向上させることが期待されています。

「Agentファイル」の特徴と利点

「Agentファイル」は、帳票出力DXサービス「帳票DX」とサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」との連携により、Sales CloudやRevenue Cloudから発行される全ての帳票ファイルの作成から配信までのプロセスを大幅に効率化します。このドキュメント配信プラットフォームは、Salesforceの機能を最大限に活用し、ユーザーが直感的に操作できるように設計されています。

1. マイページ経由の配信
「Agentファイル」は、受取者にマイページを提供し、その中で各種帳票を簡単にダウンロードできる機能を備えています。これにより、受取者は資料を手軽に確認でき、送信者も配信履歴やダウンロード状況をリアルタイムで把握することが可能となります。
2. 自動化された配信
帳票の配信作業は、Sales CloudやRevenue Cloudのデータに基づき自動化されます。それにより、手動での転記作業や人的エラーが減少し、業務の効率化が図られます。トリガー機能やスケジューラーを活用して、必要なタイミングでの帳票送信を実現します。
3. コスト削減と高い処理能力
数万件規模の配信に対応できる高い処理能力を保ちながら、安価なプライシングを実現しました。これによって、導入企業は高いROI（投資対効果）を得られるでしょう。

開発の背景とニーズ

近年、電子化された帳票配信のニーズは急速に高まっています。多くの企業が従来の紙ベースの請求業務やPDF添付メールによる送信に悩まされており、手作業による転記やヒューマンエラーといったリスクが顕在化していました。
オプロでは、Salesforceとのシームレスな連携を基盤とした「Agentファイル」を開発し、これらの問題を解決しようとしています。自動作成から安全な配信、履歴管理、マイページ経由のダウンロードといった一連のプロセスを一括で支援することを目指しています。

利用者の声と期待

オプロの取締役である吉田順一氏は、「『Agentファイル』は業務の手間を大きく削減し、作業工数を減少させることを目的に開発されました。リアルタイムでの受取状況確認やミス防止に貢献するでしょう。」とコメントしています。また、セールスフォース・ジャパンのアライアンス事業統括本部の浦野敦資氏は、AppExchange上でのサービス提供が企業のビジネスニーズにしっかり応えていると評価しました。