インベスコ、運用資産1兆7千億円突破「世界のベスト」の評価と特長

インベスコの「世界のベスト」が運用資産残高1兆7千億円を突破

2024年10月8日、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が運用する公募追加型投資信託「世界のベスト」が、2024年9月末時点での運用資産残高が6ファンド合計で1兆7,109億円に達したことを発表しました。このや結果は、長年にわたる堅実な運用戦略が功を奏したことを示しています。

「世界のベスト」とは

「世界のベスト」は、全世界の株式の中から成長性、配当、割安性に注目して厳選されたファンドです。日本国内においても25年以上という長い実績を持ち、2024年9月まで93ヵ月連続の純資金流入を記録しています。これは業界内での信頼性の高さを示す一例と言えるでしょう。さらに、「世界のベスト」は運用資産残高ランキングで1位に選出されるなど、その力強さは際立っています。

多様な投資ニーズに応えるファンド構成

当ファンドは、投資家のさまざまなニーズに応えるため、異なる決算回数や為替ヘッジの有無に応じたファンドを6つ用意しています。これにより、為替ヘッジありの毎月決算型、年1回決算型、奇数月決算型、そして為替ヘッジなしでも同様の種類のファンドが提供されています。特に、NISAの成長投資枠の対象となるファンドも含まれていて、注目を集めています。

全体で運用資産総額は1,568億円を超えており、NISA対象ファンドにおける評価が高まっています。

R&Iファンド大賞2024受賞ファンドの実績

「世界のベスト」は、2024年のR&Iファンド大賞を受賞しています。このアワードは過去データに基づいて選考されるもので、「投資信託部門」や「投資信託10年部門」など、長期間にわたる安定した運用成果が評価されています。この受賞は、安定した資産運用を求める投資家にとって大きな信頼の証となるでしょう。

投資リスクと費用

もちろん、投資にはリスクが伴います。ファンドは預金とは異なり、投資元本は保証されておらず、基準価額の下落によって損失が発生する可能性もあります。このため、主なリスク要因には価格変動リスクや信用リスク、為替変動リスクなどが挙げられます。さらに、購入時手数料や運用管理費用など、投資にかかる費用についても事前に理解しておく必要があります。

最後に

投資家は、ファンドの運用成果やコストを十分に理解した上で、自身の資産運用を始めることが重要です。「世界のベスト」は、その名の通り、世界中の厳選株式への投資による成長と安定性を提供することを目指しています。自らの投資戦略に取り入れることで、より充実した資産形成を図る一助となるでしょう。詳細情報については、インベスコの特設サイトを訪れて確認することができます。