United BM Wealth Limitedの12月FA全体会議と新たな取り組み

資産形成に特化したコンサルティング会社、United BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）は、全てのフィナンシャルアドバイザー（FA）が参加する全体会議を毎月開催しています。特に12月には年末のまとめとして、これまでの取り組みを振り返り、今後の戦略を提示する重要な機会と位置づけられています。最近の会議では、会社のサービスや顧客支援の向上に向けた新たな施策が発表され、多くの期待が集まっています。

ドミニオン契約サポートLINEの更新

新たに導入されたドミニオン契約サポートLINEでは、クレジットカードの変更手続きを簡素化しました。従来はアドバイザーへの連絡が必要でしたが、今後はリッチメニューから簡単に「クレジットカード変更申請」が行えるようになります。これにより、契約者の手続きが大幅にスムーズになり、利便性が向上します。この措置は、顧客にとって大きなメリットとなり、さらなる契約者の増加を見込んでいます。

コンベンション表彰式の実施

United BM Wealth Limitedでは、毎年6月と12月にコンベンション表彰式を開催し、上半期と下半期のパフォーマンスに優れたメンバーを表彰しています。この場は、チームの成長を可視化する重要なイベントで、参加者全員が成果や成長を分かち合うことで、次なる目標に向けてのモチベーションを高めることを目的としています。今年の表彰式は特別ゲストを招き、CEOとの対談イベントも予定されています。

マレーシア研修ツアーの開催

2026年1月には、代理店や富裕層向けのマレーシア研修ツアーを開催します。開催地はオフショア金融センターとして知られるラブアン島で、こちらでは1人の外国人株主/役員による法人設立が可能です。法人設立後の法人税率はわずか3%で、資産形成に有利な環境が整っています。この研修を通じて、参加者に金融ノウハウを提供し、資産形成の重要性を伝えることを目指しています。

「10の価値観」の振り返り

全体会議の最後には、United BM Wealth Limitedのアドバイザーが今後も大切にすべき「10の価値観」を再確認しました。顧客第一主義や社会貢献、チームワークの尊重など、これらの価値観は日々の業務において不可欠です。今後も顧客の利益を第一に考え、安心して資産形成を進められる環境を整えてまいります。

日本人のための資産形成支援

United BM Wealth Limitedでは、オフショア投資やプライベートバンク開設支援を通じて、日本人の資産形成サポートに力を入れています。特に契約が多いオフショア投資会社として、RL360°、ドミニオン、サンライフ・ファイナンシャルを紹介します。

1. RL360°はイギリスマン島の生命保険会社で、手数料を相殺する自由度の高い運用が可能です。
2. ドミニオンは投資信託会社で、ビットコインETFを扱うことからも注目されています。
3. サンライフ・ファイナンシャルはカナダ本社で、多くの金融商品を提供しています。

これらの会社との連携により、さらに多様な契約者のニーズに対応し、資産形成をサポートする体制を構築しています。