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中国における日系化学工業の動向

リスクモンスター株式会社の子会社、リスクモンスターチャイナが発表した「第2回中国における日系化学工業の市場動向」は、日系企業が中国で活動する際の現況を詳細に示しています。この調査は2025年4月時点の法人登記情報を基にし、日本企業出資の化学関連会社984社を対象としています。調査結果は、日系化学工業が直面する課題と新たな機会を浮き彫りにしました。

調査背景

ここ数年、中国の化学工業は多くの変化を経てきました。2024年11月に行われた前回調査から約2年が経過し、この間に発生した製品価格の変動、利益率の低下、環境規制の強化、また米中間の貿易摩擦による影響などがくっきりと影響を与えています。これらの変化を受け、日系企業がどのように対応していくのかが注目されます。

日系企業の構成割合

本調査によると、中国で活躍する日系企業の中で化学工業が占める割合は全体の3.6％にあたる984社であり、前回の1,036社（3.7％）からわずかに減少しました。このことは、中国市場の成熟化と競争環境の厳しさを反映していると言えるでしょう。

業種別の洞察

細分類業種別に見ると、「プラスチック製品業」（329社、33.2％）と「ゴム製品業」（133社、13.5％）が依然として主力を占めています。ただし、「塗料、インク、顔料及び類似製品製造」が前回の5位から4位に上昇し、構成比も1.6ポイント改善しました。これは、環境規制の強化や機能性塗料の需要増加に対する技術的優位性を反映した現象と言えるでしょう。

親会社別の状況

親会社別の解析では、日本ペイントホールディングスが引き続き首位の座を保持していますが、カネカと住友化学はそれぞれ企業数が減少しています。カネカは発泡樹脂製品の事業再編が影響し、住友化学も偏光板事業を縮小する中での企業数減少が見込まれます。

地域別の動向

地域別に見ると、江蘇省や上海市を中心とした東部沿岸地域に日系化学企業が集中していますが、企業数には減少傾向が見られます。これらの地域は基礎原料の供給が安定しているため、立地的優位性に恵まれています。しかし、全体の企業数は減少しているため、効率性を求める経営戦略にシフトしていることも伺える結果です。

新設企業数の減少

新設企業の数は過去10年で最低水準となり、2023年にはわずか3社に留まっています。この背景にはリスクモンスターが描くように、日系企業が中国での新規投資に対して慎重になっていることが透けて見えます。

結論

総評として、中国における日系化学工業は、成長が鈍化する中で「拡大フェーズ」から「選択と集中」のフェーズへとシフトしています。このため、高付加価値な分野を重視し、拠点機能の見直しを行なうことが求められているのです。今後、日系化学企業が持続的に成長するためには、戦略的な判断がますます重要となるでしょう。調査の詳細な結果は、リスクモンスターチャイナの公式サイトでご覧いただけます。

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