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Salesforceの「ECI」と「Einstein for Sales」で営業DXを実現したGrand Centralの取り組み

はじめに

最近の企業活動において、デジタルトランスフォーメーション（DX）が重要視されています。その中でも営業部門は特に業務効率を向上させる必要があり、AIの導入が不可欠です。株式会社Grand Centralは、Salesforce社が提供する「Einstein会話インサイト（ECI）」と「Einstein for Sales」を活用し、営業担当者の負担を軽減し、効率的な業務を実現しています。

営業業務における課題

オンライン商談が主流となった今、営業担当者は商談後の議事録作成やCRMへの情報入力に多くの時間を浪費しています。この事務作業は、情報の入力漏れや質のばらつきをもたらし、データに基づいた正確な営業管理やナレッジ共有の妨げとなっていました。こうした課題を解決するために、Grand CentralはAIを使った新しい仕組みを導入しました。

導入内容

Grand Centralが導入した「ECI」と「Einstein for Sales」には以下の機能があります。
1. 商談内容の基本分析
商談内容を高精度で自動承認し、要約をAIが行います。これにより、営業担当者は商談の要点を迅速に把握できます。重要な情報はハイライトされ、見逃しを防ぎます。
2. 独自機能の実装
AIが商談の文脈を理解し、CRMへの重要項目を自動生成・入力します。これには、商談のフェーズ判断、次のアクションの抽出、業界特有の商習慣や課題の示唆が含まれます。

導入による利点

このシステムの導入により、業務効率が大幅に向上しました。

• - 議事録作成やCRM入力の自動化により、営業担当者はコア業務に集中する時間が増えました。
• - AIが抽出したデータを基に、的確な提案やフォローアップが実現し、商談の質と成約率が向上しました。
• - 一貫したデータ入力により、全社の営業データが標準化され、マネジメントの質も向上しました。

コメント

SDX事業部の舩橋慎司は、「本プロジェクトの目的は、営業担当者の負担を軽減し、より効率的な営業業務を実現することでした。PoCを経て実装に至った成果に期待しています」と述べています。

まとめ

株式会社Grand Centralの取り組みは、営業効率を大幅に向上させ、営業組織のデータドリブン化にも寄与しています。今後もさらなる活用を目指し、業務の効率化に向けた取り組みを続けていきます。デジタルツールの導入は、企業が競争力を維持し、成長を促進するために欠かせない施策です。

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