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地域金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」が始動

株式会社ココペリが開発した新たなビジネスマッチング管理サービス「BMポータル」が、京都銀行で初めて導入されることが発表されました。このサービスは、地域金融機関が抱えるビジネスマッチング業務の効率化を強く意識した設計がなされています。

BMポータルの目的

金融機関におけるビジネスマッチングは、提携先企業のサービスを取引先に紹介する重要な業務ですが、これまで属人的な運用が多く、知見の共有が不足しているのが現状です。そこで、BMポータルは業務の効率化や成約率の向上を目的とし、情報の一元管理を実現します。

BMポータルの機能と特徴

1. 情報の一元管理

BMポータルでは、金融機関におけるビジネスマッチングプロセスがオンライン上で統合管理されます。これにより、案件情報の検索や提携先との連絡が簡素化され、業務の迅速化が図れます。

2. デジタル化の進展

従来、同意書や請求書は手作業での処理が必要でしたが、BMポータルを利用することで、これらのプロセスがデジタル化され、ペーパーレス化が実現します。これにより、業務の負担が軽減され、作業効率が大幅に向上します。

3. 進捗管理の可視化

案件の進捗状況を簡単に把握することができ、業務の漏れを防ぎます。また、戦略的かつ効率的なマッチング提案が可能になることで、成約率の向上が期待されます。

4. 知見のシステム化

特定の担当者に依存していたビジネスマッチングのノウハウをデータ化することで、全行員が情報を共有できる環境が整います。これにより、最適な提案が誰でも行えるようになります。

5. 柔軟なワークフロー

BMポータルには、承認プロセスを組み込むことができる柔軟なワークフロー機能があります。これにより、迅速な意思決定が可能になり、業務のスムーズな進行が支援されます。

6. 請求書発行機能

マッチング業務が完了した後の請求書発行を一元管理します。これにより、経理業務が効率化され、取引がスムーズに行えるようになります。

今後の展望

BMポータルは今後、AIによる案件のレコメンド機能など新たなサービスを追加し、更なる機能拡充に努める予定です。すでに他の金融機関でも導入の検討が進んでおり、今後も多くの金融機関に本サービスが展開されるでしょう。

ココペリのビジョン

株式会社ココペリは、中小企業向けの経営支援プラットフォーム「Big Advance」を運用しており、これまでに20万件以上の商談を生成してきました。この豊富な経験を生かし、金融機関との連携を通じて地域経済の活性化に貢献することを目指しています。

企業情報

京都銀行

• - 名称：株式会社京都銀行
• - 代表者：安井幹也
• - 設立：1941年
• - 住所：京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
• - URL：https://www.kyotobank.co.jp/

ココペリ

• - 名称：株式会社ココペリ
• - 代表者：近藤繁
• - 設立：2007年
• - 住所：東京都千代田区紀尾井町3-12
• - URL：https://www.kokopelli-inc.com/

BMポータルの導入により、地域金融機関は新たなビジネス機会を手に入れることができるでしょう。今後の展開に大いに期待が寄せられています。

関連リンク

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