青山合同税理士法人がinvox経費精算を導入し業務効率化実現

青山合同税理士法人がinvox経費精算を新たに導入

青山合同税理士法人が、株式会社invoxのクラウド型経費精算システム「invox経費精算」を導入しました。この導入によって、税理士事務所に特有のクライアント別管理が可能となり、経費精算業務の効率化を実現しています。これまで利用していた自社開発の経費精算システムは、約20年前に構築されたもので、Windows11への移行に伴って動作保証が失われていました。このままでは経費精算業務が続けられない危機感から、早急に代替手段を検討せざるを得ませんでした。

さらなる効率化を求めて

依然として、請求書の発行についても課題が存在しました。毎月約200通の請求書を印刷・封入し、郵送する業務を続けていましたが、コロナ禍を経てPDFでの受領を希望するクライアントが増え、紙中心の運用に限界を感じました。そこで、社内から電子化を求める声が高まり、経費精算と請求書発行の見直しは急務となりました。特に、経費精算と請求書発行の両方を同一サービスで統一することが望ましく、そのためのシステムを探し始めました。

invox経費精算が選ばれた理由

私たちの要望を最もよく理解してくれたのがinvoxでした。特に、経費をクライアント単位で管理し、立替経費を請求書に反映させるフローが実現可能である点が大きな決め手でした。税理士業界では、訪問時の交通費をクライアントへ請求することが一般的ですが、多くの経費精算サービスはこれに対応できないのが現状です。そのため、なかなか旧システムから切り替えられずにいました。

数社のサービスを評価した結果、invoxは「できないとは言わず、私たちのニーズに耳を傾け、実現に向けた提案をしてくれました」。この姿勢が、長期的な信頼関係に繋がると確信しました。更に、希望していた顧問料の請求書発行に対応する機能や将来的に受取請求書まで統合できる可能性があったこと、そして料金の透明性及び「値上げなし」という方針も導入を進める重要な要因となりました。

スムーズなシステム移行

導入に際しては、サポートパックを利用しました。多くの経費が特定のクライアントと結びついているため、システム上でそれを容易に判断できる仕組みが求められました。この点においても、プロジェクト機能の提案により、約1,200件のクライアント名を登録し、従来と同様の運用が維持できています。

運用開始以降、振込データが自動で出力されるようになり、ネットバンキングへの手入力が不要になりました。また、AIによるOCR機能により、領収書の読み取りも自動化されたため、申請者・承認者両方の負担が軽減されています。運用を始めたばかりですが、経理部門の締め作業にも余裕が生まれ、業務全体の負担が軽くなったと実感しています。

青山合同税理士法人の概要

青山合同税理士法人は、税務や会計業務に加えて、企業成長支援のためのコンサルティングサービスを提供しています。2025年1月には税理士法人税務総合事務所との合併を経て、従業員規模を約40名から約120名へと拡大し、業務の幅を広げています。様々なクライアントに対して、信頼性の高い税務サービスを長年にわたって提供し続けています。

経理業務の自動化で未来を切り開く

株式会社invoxは、経理業務の自動化を通じてデータ活用を提案する企業です。創業以来「値上げしない」方針を貫き、手頃な価格で利用できるソリューションを提供しています。社会全体の生産性向上に寄与し、豊かで持続可能な社会を目指すその取り組みは、多くの企業や個人にとって価値のある選択肢となることでしょう。