新たに設定されたドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンドの魅力とは

新たな投資戦略、ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド

三井住友 DS アセットマネジメント株式会社が新たに設定した「ドナルド・スミスグローバル・ディープバリュー戦略株式ファンド」は、9月11日に発表され、バリュー投資の新たな選択肢として注目を集めています。本ファンドは、主に世界の取引所に上場している株式に投資し、企業の本質的価値に対して割安であると見なされる株式を中心にポートフォリオを構築します。

割安度の見極め

このファンドでは、株式の割安度を評価するために「株価有形純資産倍率」に注目します。この指標は、企業の資産価値と株価を比較するものであり、投資家が企業の実際の価値をより理解する手助けをします。ファンドの運用は、バリュー株投資に精通したドナルド・スミス・アンド・カンパニーが実施し、その経験と専門知識を活かして、最適な選択がなされることが期待されています。

外貨建資産と為替リスク

また、本ファンドは実質的に外貨建資産に投資しますが、原則として為替ヘッジは行いません。これにより、基準価額は為替の変動に影響されることになりますが、これはリスク要因でもあり、慎重な投資判断が求められます。この点について、投資家は十分な理解を持つ必要があります。

NISA対象ファンド

興味深い点として、このファンドはNISA（少額投資非課税制度）の「成長投資枠」の対象となっており、投資家にとって税制面でのメリットも期待されます。この機会に、投資を検討している方は、販売会社から最新の投資信託説明書を確認し、自身で適切な判断を行うことが必要です。

経営理念

三井住友 DS アセットマネジメントは「Quality of Life に貢献する最高の資産運用会社へ。」という経営理念のもと、顧客の資産形成に貢献することを目指しています。本ファンドもその一環として展開されており、投資家に新たな選択肢を提供することに寄与することでしょう。

注意事項

ただし、投資にはリスクが伴います。投資信託は証券であり、値動きがありますので、購入前に正確な情報を取得し、リスクを理解することが大切です。最終的な投資判断は、自己責任となりますので注意が必要です。三井住友 DS アセットマネジメントの提供するファンドについて、一層の知識を深める良い機会といえるでしょう。

詳しい情報や申し込みについては、以下のリンクをご覧ください。
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