資産運用の新星NEXTRockがブリッジファイナンスを開始

NEXTRockが資金調達を発表

新設の資産運用会社『NEXTRock』（NextRock Group／NextRock Investment Group）は、その持株グループである『SVCV』と共に、初期の資金調達に向けた取り組みを発表しました。この資金調達は、米国証券取引委員会のRegulation Dに基づく私募と、香港証券取引所の債券上場を通じて行われる予定です。

資金調達の背景と目的

NEXTRockは、安定した収益機会を提供しつつ、高成長が見込まれるカルチャー資産と次世代技術資産への資本配分を計画し、統合型グローバル資産運用プラットフォームの構築を目指しています。この初期段階は、今後のさらなる発展に向けた第一歩となるでしょう。
主な取り組みには、以下のようなポイントがあります。

- NEXTRockとその子会社である『BCKD』および『SVCV』が、初期オファリングに関する詳細な情報を提供します。
- 法域ごとの勧誘およびマーケティング規制に基づく情報開示を行う予定です。
- 投資規制やリスクに関する法的開示も行う方針です。

初期ブリッジファイナンスの具体策

NEXTRockは、Regulation D Rule 506(c)に基づく転換型プロミッサリーノートを通じて、適格投資家を対象とした初期ブリッジ資金の調達を計画しています。この資金は、組織再編の完了と事業立ち上げの準備に充当されることが期待されています。
また、香港証券取引所での転換社債の発行計画を通じて、長期的な機関投資家の招致や初期ファンドにおける重要な投資家の確保を目指しています。

中長期的なビジョン

これからの5年間で、NEXTRockは複数のファンドを通じて約50億米ドルの資金調達を行い、グローバルな機関投資家との戦略的な共同投資関係を構築する計画です。
特に、ファッション、エンターテイメント、金融、メディア、テクノロジーの各産業において、収益基盤のある事業への支配的な持分を取得していく方針です。

例えば、買収先での収益シェアモデルや主要な運営事業に基づいて、2〜3年以内に年間売上約20億米ドルの達成を見込んでいます。
その際のEBITDAは約6億〜8億米ドル、利益率は30〜40％の範囲になる見通しです。

投資家とのコミュニケーション

NEXTRockは、今後東京で開催される初回の投資家および報道向けプレゼンテーションで、創業パートナーやマネージングパートナー、取締役会の構成について発表する予定です。
この中で、戦略的提携による国際展開やカルチャー領域における影響力の拡大を目指しています。
そのためにも、計画的な資金運用が求められます。