アリックスパートナーズが示すSDVの潮流：日米欧韓は中国に後れを取る

アリックスパートナーズが示すSDVの動向

グローバルコンサルティングファームであるアリックスパートナーズが発表した「ソフトウェア・ディファインド・ビークル（SDV）に関する調査レポート」は、自動車業界における近年の重要な課題を浮き彫りにしました。特に、日米欧韓の自動車メーカーがSDV技術の開発において、中国のメーカーに対して後れを取っていることが明らかになっています。

調査方法と結果

本調査は、2025年の11月から12月にかけて行われ、米国や欧州、アジアの自動車関連企業の上級幹部1,000名以上を対象に実施されました。調査結果によると、中国の自動車メーカーとテクノロジー企業は、ソフトウェアに関連する複数の分野で優位に立ち、技術投資を集中的に行っている一方、欧米や日本のメーカーは資源の分散が進み、経営上のリスクが高まっています。また、サブスクリプション型ビジネスモデルに対するユーザーの抵抗感も影響を与えており、機能の更新率は予想を下回る結果となっています。

ティア1サプライヤーへの影響

SDVの開発競争はティア1サプライヤーにも影響を及ぼしており、多くの自動車メーカーがクラウドサービスやAI、データ関連業務を内製化する動きが加速しています。その影響で、従来のシステムインテグレーターとしての役割を持っていたティア1サプライヤーは、自社の戦略を再考し、どの領域で存在感を発揮するかの選択を迫られています。

内製化の状況

調査結果によると、SDV関連の内製化率は中国が41%でトップに立ち、次いで日韓が37%、米国が25%、欧州が27%となっています。この数字は、技術的な制約から生じる将来的なコストの膨張リスクを示唆しています。

テックスタックに関する戦略

また、テックスタックの戦略においても、中国メーカーの59%が柔軟に更新できる「分離型スタック」を採用しているのに対し、他の地域の大半は依然として継ぎはぎ型の単一基盤を使用しています。この状況が今後の競争に影響を与えることは明白です。

現状の機能収益化の課題

自動車メーカーの94%が、現在提供可能なSDV機能のなかで顧客に対して有料サービスとして提供できているのは50%未満と回答しています。この背後には技術的な制約と顧客抵抗という2つの主要な障壁があります。現に、SDVの競争の焦点は「機能数からコスト競争力」へとシフトしています。具体的には、ソフトウェアの再利用性向上やOTA（Over The Air）更新の効率化が今後の鍵を握ります。